По данным отчета, опубликованного BusinesStat в 2019 году, с 2014 по 2018 год производство косметических средств в России увеличилось на 17,6%: с 2,0 до 2,3 млрд штук.

Данные официальной статистики также указывают на рост покупательской активности и увеличение спроса на товары для ухода за домом, средства личной гигиены и косметику.

Суммарные объемы отгрузки товаров данной категории в стоимостном выражении по итогам восьми месяцев 2018 года, по данным Информационно-аналитической системы, выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Табл. 1 Динамика отгрузки в 2018 году по видам продукции

Мыло для российских потребителей – одно из самых распространенных средств гигиены, оно занимает большую часть этого рынка. По данным исследований, мылом пользуются 98% россиян, причем около 50% домохозяйств покупают более четырех кусков в среднем за трехмесячный период.

И если в последние несколько лет все большей популярностью пользовалось жидкое туалетное мыло, то теперь многие эксперты рынка говорят, что российские потребители в 2019 году будут отдавать предпочтение твердому туалетному мылу.

Что касается самого российского рынка мыла, то в период с 2016 по 2018 год наблюдался как спад, так и подъем производства в разных его сегментах. Согласно данным федеральной статистики, в 2017 году в России было произведено 68 410 т мыла туалетного твердого на жировой основе, а в 2018 году – 61 892 т. То есть произошло снижение производства на 9,5%.

Одновременно производство жидкого туалетного мыла выросло в 2018 году до 50 421 т с 45 858 т в 2017 году. Рост составил почти 10%. Что демонстрирует смещение предпочтения потребителей (и приоритетов производителей) в сторону жидкого мыла.

А вот производство твердого хозяйственного мыла на протяжении всего 2018 года росло. Прибавка здесь составила 4,5%. Росло также производство мыла хозяйственного жидкого. Хотя эта категория продукции и составляет пока всего чуть более трех процентов от общего производства в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2) (табл. 2).

Табл. 2 По продукции в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)

Источник: https://www.fedstat.ru

Конечно же, на состояние рынка РФ в целом и на отечественный рынок мыла в частности влияют внутренние и внешние экономические процессы. Понятно, что экономические условия вынудили некоторых россиян сделать приоритетными те покупки, которые являются самыми выгодными предложениями. В результате, по данным Euromonitor, в последние годы продукты частных торговых марок стали более привлекательными для большинства российских потребителей в условиях продолжения экономической нестабильности в стране и сокращения располагаемых доходов потребителей. Ключевая причина роста популярности частных брендов – конкурентоспособные цены на такие продукты, которые привлекают любителей выгодных покупок. Значительный рост продаж товаров частных торговых марок наблюдался среди средств для полоскания полости рта, женских бритв и лезвий, товаров интимной гигиены, жидкого мыла и зубной пасты.

Туалетное мыло составляло самый выгодный сегмент продаж для частных брендов. Это можно объяснить рядом факторов. Так, потребители обычно не устанавливают высокие требования к типу мыла, предназначенного для ежедневного мытья рук. Кроме того, с точки зрения цены покупатели с большей вероятностью предпочтут самое доступное предложение в этой категории средств личной гигиены.

Тенденция, которую отметили эксперты Еuromonitor, не случайна, ведь в период 2015–2018 годов средние цены производителей на мыло туалетное твердое на жировой основе выросли на 25%, с 101 411,2 руб./т до 126 792,7 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 17,4%. Средняя цена производителей на мыло туалетное твердое в 2018 году выросла на 2,6% к уровню прошлого года и составила 126 792,7 руб./т.

Табл. 3 Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 года, руб., мыло туалетное твердое, т

Источник: http://www.gks.ru

Наибольший уровень отпускных цен товара «Мыло туалетное твердое на жировой основе» в 2018 году был зафиксирован в марте и составил 135 131 руб./т, наименьший – в январе (121 872 руб./т).

Средняя цена производителей на мыло хозяйственное твердое на жировой основе в 2018 году выросла на 9,5% к уровню прошлого года и составила 63 092,08 руб./т.

Табл. 4 Средние цены производителей с 2017 года, руб., мыло хозяйственное твердое, т

Источник: http://www.gks.ru

Средняя розничная цена на мыло туалетное в 2018 году выросла на 2,3% к уровню прошлого года и составила 31,8 руб./100 г.

Как всегда, в зависимости от регионов цены колеблются.

Если сравнивать средние потребительские цены на твердое туалетное и хозяйственное мыло на начало года в течение последних трех лет, то мы будем наблюдать неуклонный рост (табл. 5).

Табл. 5 Потребительские цены (руб.) на твердое туалетное и хозяйственное мыло с 2017 г.

Конечно, в различных регионах цены несколько отличаются.

Стоит обратить внимание, что средняя цена производителей на внутреннем рынке и на экспорт отличается. По данным Росстата, стоимость тонны мыла туалетного твердого в январе 2018 года составляла 83 921 руб./т – продукция на экспорт, и 123 070 руб./т – продукция на внутреннем рынке. В январе 2019-го этот показатель составил 79 713 руб./т – продукция на экспорт и 122 380 руб./т на внутреннем рынке.

При этом отмечается, что экспорт туалетного мыла из России растет как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Всего же, по данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта туалетного мыла и моющих средств из России в 2017 году составил 40 315,6 т в натуральном выражении (+127,7% к 2016 году). В стоимостном выражении прирост был не таким высоким, но все равно существенным (+54,1%, до 47 231,7 тыс. долл. по итогам 2017 года).

Лидеры по объему поставок среди стран в 2017 году, как и годом ранее, – это Казахстан (25,6 млн долл., 29,8 тыс. т), Белоруссия (5,5 млн долл., 1,9 тыс. т), а также Украина (4,3 млн долл., 2,5 тыс. т). В целом за год Россия поставляла туалетное мыло более чем в 50 стран.

Основными направлениями экспорта в 2018-м, как и годом ранее, оставались Казахстан, Белоруссия и Украина.

При этом наибольший прирост в процентном соотношении по поставкам в долларах продемонстрировали Япония, Гонконг и Куба, по поставкам в тоннах – Япония, Гонконг и Чехия. В свою очередь наиболее заметно поставки сократились в ОАЭ, Польшу и Францию.

В 2018 году импорт в Россию товаров из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков» составил 117 млн долл., общий вес – 52,2 тыс. т.

В основном импортировались «ПАВ и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные» (44%), «моющие средства туалетные» (43%).

В структуре импорта по странам (товары из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков») на первом месте – Германия (16%), на втором – Турция (15%).

Доля импорта во внутреннем потреблении мыла по сравнению с другими категориями относительно мала.

Согласно данным ИАС FIRA PRO, в 2018 году она составляла всего 13%. Основные потребности обеспечивают отечественные производители.

Табл. 6 Основные производители мыла в России

Также среди часто упоминаемых производителей: ООО «Арконт ГРУПП», Москва, компания «ПРОМА», Москва, БИОНИКА-ГРУПП, Краснодар, ООО «Жерминаль», Люберцы, компания «Мылофф», Москва, производственная компания «МЫЛОВАР-ДЗ», Дзержинский, ООО «Старый Мыловар», Покров, мыловаренный завод «Мыловар», Серпухов, мастерская «Студия креатива», Краснодар, компания «АВАКС Инк», Москва, компания «Мылок», Ростов-на-Дону, «Московский Мыловар», Москва, ООО «Меридиан», Кропоткин, мыловаренный завод «Калужский блеск», Обнинск, «ИНВЕРНО» ООО, Санкт-Петербург, Ростовский мыловаренный завод (источник: https://productcenter.ru).

Ключевым округом, в котором зафиксировано официальное производство, стал Приволжский ФО, его доля оценивается более чем в 40%, или 102,3 тыс.т в натуральном выражении.

Примерно такая же доля производства – у Центрального, Северо-Западного и Южного округов вместе. Максимальный прирост производства мыла в России был зафиксирован в Сибирском федеральном округе, 227,3% по сравнению с 2015 годом.

Мощности российских промышленных предприятий по производству твердого мыла составляли 335,6 тыс. т в 2015 году. Следующий, 2016 год характеризовался сокращением производственных линий. В результате за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 5,59% и составило 316,8 тыс. т.

Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 47,7% (рост эффективности использования ресурсов на 8,8%).

Свои рейтинги популярности марок мыла создают сообщества потребителей в интернете.

Табл. 7 Пример рейтинга популярности марок мыла