По данным отчета, опубликованного BusinesStat в 2019 году, с 2014 по 2018 год производство косметических средств в России увеличилось на 17,6%: с 2,0 до 2,3 млрд штук.
Данные официальной статистики также указывают на рост покупательской активности и увеличение спроса на товары для ухода за домом, средства личной гигиены и косметику.
Суммарные объемы отгрузки товаров данной категории в стоимостном выражении по итогам восьми месяцев 2018 года, по данным Информационно-аналитической системы, выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Табл. 1 Динамика отгрузки в 2018 году по видам продукции
Косметические средства | +8% |
Мыло | +4% |
Бытовая химия | +7% |
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях | +1% |
Парфюмерия | -14% |
Мыло для российских потребителей – одно из самых распространенных средств гигиены, оно занимает большую часть этого рынка. По данным исследований, мылом пользуются 98% россиян, причем около 50% домохозяйств покупают более четырех кусков в среднем за трехмесячный период.
И если в последние несколько лет все большей популярностью пользовалось жидкое туалетное мыло, то теперь многие эксперты рынка говорят, что российские потребители в 2019 году будут отдавать предпочтение твердому туалетному мылу.
Что касается самого российского рынка мыла, то в период с 2016 по 2018 год наблюдался как спад, так и подъем производства в разных его сегментах. Согласно данным федеральной статистики, в 2017 году в России было произведено 68 410 т мыла туалетного твердого на жировой основе, а в 2018 году – 61 892 т. То есть произошло снижение производства на 9,5%.
Одновременно производство жидкого туалетного мыла выросло в 2018 году до 50 421 т с 45 858 т в 2017 году. Рост составил почти 10%. Что демонстрирует смещение предпочтения потребителей (и приоритетов производителей) в сторону жидкого мыла.
А вот производство твердого хозяйственного мыла на протяжении всего 2018 года росло. Прибавка здесь составила 4,5%. Росло также производство мыла хозяйственного жидкого. Хотя эта категория продукции и составляет пока всего чуть более трех процентов от общего производства в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2) (табл. 2).
Табл. 2 По продукции в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
январь | январь-декабрь | январь | январь-декабрь | январь | ||
Россия (код по ОКСМ) | Мыло туалетное твердое | 3 947,82 | 68 410 | 3 864,71 | 61 892,08 | 3 467,31 |
Мыло хозяйственное твердое | 3 401,32 | 63 920 | 3 956,41 | 66 814,8 | 3 525,23 | |
Мыло туалетное жидкое | 2 528,01 | 45 858 | 3 594,25 | 50 421,7 | 3 842,37 | |
Мыло хозяйственное жидкое | 51,57 | 5 223 | 400,8 | 6 943,12 | 414,62 | |
Центральный федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 243,47 | 7 755 | 444,01 | 7 327,84 | 202,89 |
Мыло хозяйственное твердое | 923,67 | 11 479 | 965,16 | 15 560,27 | 1 159,35 | |
Мыло туалетное жидкое | 899,84 | 13 783 | 1 092,01 | 14 366,28 | 949,85 | |
Мыло хозяйственное жидкое | 25 | 2 356 | 195 | 3 752 | 250 | |
Северо-Западный федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 965,9 | 16 213 | 791 | 15 312,9 | 452,09 |
Мыло хозяйственное твердое | 682 | 12 209 | 797 | 12 544 | 614 | |
Мыло туалетное жидкое | 522 | 124,59 | 3 644,63 | 210,7 | ||
Мыло хозяйственное жидкое | 1 054 | 89,81 | 1 424,34 | 93,55 | ||
Южный федеральный округ (с 29.07.16) | Мыло туалетное твердое | 237,34 | 5 380 | 285,18 | 3 755,79 | 209,73 |
Мыло хозяйственное твердое | 267,18 | 7 389 | 439,93 | 7 017,75 | 290,63 | |
Мыло туалетное жидкое | 121,5 | 5 452 | 573,5 | 9 177,09 | 950,63 | |
Мыло хозяйственное жидкое | 72 | 6,36 | 6,36 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 0,18 | 4 | 0,16 | 5,25 | 0,31 |
Мыло туалетное жидкое | 147,1 | 11 | ||||
Мыло хозяйственное жидкое | 216 | |||||
Приволжский федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 2 378,82 | 36 890 | 2 218,85 | 33 821,65 | 2 457,53 |
Мыло хозяйственное твердое | 1 225,86 | 28 765 | 1 533,49 | 27 183,97 | 1 113,62 | |
Мыло туалетное жидкое | 570,26 | 9 378 | 656,14 | 8 338,47 | 754,01 | |
Мыло хозяйственное жидкое | 25 | 3,33 | 137,65 | 10,5 | ||
Уральский федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 117,01 | 2 137 | 124,01 | 1 609,15 | 135,17 |
Мыло хозяйственное твердое | 294 | 3 741 | 180 | 3 330 | 256 | |
Мыло туалетное жидкое | 374,67 | 5 777 | 308,53 | 3 761,59 | 356,97 | |
Сибирский федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 0,3 | 16 | 1,5 | 22,51 | |
Мыло хозяйственное твердое | 289 | 40,83 | 1 147,99 | |||
Мыло туалетное жидкое | 559,74 | 10 923 | 837,48 | 10 979,2 | ||
Мыло хозяйственное жидкое | 26,57 | 1 246 | 83,9 | 1 359,05 | ||
Дальневосточный федеральный округ | Мыло туалетное твердое | 4,8 | 14 | 36,99 | ||
Мыло хозяйственное твердое | 8,61 | 48 | 30,82 | |||
Мыло туалетное жидкое | 2 | 23 | 2 | 7,34 | ||
Мыло хозяйственное жидкое | 255 | 22,4 | 263,72 |
Источник: https://www.fedstat.ru
Конечно же, на состояние рынка РФ в целом и на отечественный рынок мыла в частности влияют внутренние и внешние экономические процессы. Понятно, что экономические условия вынудили некоторых россиян сделать приоритетными те покупки, которые являются самыми выгодными предложениями. В результате, по данным Euromonitor, в последние годы продукты частных торговых марок стали более привлекательными для большинства российских потребителей в условиях продолжения экономической нестабильности в стране и сокращения располагаемых доходов потребителей. Ключевая причина роста популярности частных брендов – конкурентоспособные цены на такие продукты, которые привлекают любителей выгодных покупок. Значительный рост продаж товаров частных торговых марок наблюдался среди средств для полоскания полости рта, женских бритв и лезвий, товаров интимной гигиены, жидкого мыла и зубной пасты.
Туалетное мыло составляло самый выгодный сегмент продаж для частных брендов. Это можно объяснить рядом факторов. Так, потребители обычно не устанавливают высокие требования к типу мыла, предназначенного для ежедневного мытья рук. Кроме того, с точки зрения цены покупатели с большей вероятностью предпочтут самое доступное предложение в этой категории средств личной гигиены.
Тенденция, которую отметили эксперты Еuromonitor, не случайна, ведь в период 2015–2018 годов средние цены производителей на мыло туалетное твердое на жировой основе выросли на 25%, с 101 411,2 руб./т до 126 792,7 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 17,4%. Средняя цена производителей на мыло туалетное твердое в 2018 году выросла на 2,6% к уровню прошлого года и составила 126 792,7 руб./т.
Табл. 3 Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 года, руб., мыло туалетное твердое, т
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | |
Российская Федерация | ||||||||
январь | 116 748,74 | 117 380,65 | 121 872,56 | 83 921,06 | 123 070,84 | 121 669,73 | 79 713,28 | 122 380,16 |
февраль | 118 824,94 | 120 503,45 | 120 140,85 | 87 099,33 | 121 183,42 | |||
март | 125 340,62 | 126 374,65 | 135 531,30 | 85 620,67 | 137 120,33 | |||
апрель | 126 010,05 | 126 952,62 | 125 202,24 | 81 214,63 | 126 392,89 | |||
май | 117 410,92 | 118 205,47 | 127 970,29 | 97 181,07 | 128 365,65 | |||
июнь | 120 000,09 | 120 138,65 | 127 421,63 | 93 854,09 | 127 898,00 | |||
июль | 140 307,12 | 140 593,71 | 129 409,71 | 106 297,74 | 129 837,35 | |||
август | 126 932,70 | 127 374,01 | 131 138,29 | 92 085,38 | 131 833,72 | |||
сентябрь | 121 846,44 | 121 901,01 | 128 788,20 | 85 535,44 | 129 659,11 | |||
октябрь | 130 670,04 | 131 805,02 | 125 251,57 | 85 084,56 | 126 052,16 | |||
ноябрь | 117 374,20 | 118 295,67 | 131 060,64 | 89 573,50 | 132 042,15 | |||
декабрь | 121 575,21 | 122 432,32 | 125 847,95 | 92 276,01 | 126 666,63 |
Источник: http://www.gks.ru
Наибольший уровень отпускных цен товара «Мыло туалетное твердое на жировой основе» в 2018 году был зафиксирован в марте и составил 135 131 руб./т, наименьший – в январе (121 872 руб./т).
Средняя цена производителей на мыло хозяйственное твердое на жировой основе в 2018 году выросла на 9,5% к уровню прошлого года и составила 63 092,08 руб./т.
Табл. 4 Средние цены производителей с 2017 года, руб., мыло хозяйственное твердое, т
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Внутренний рынок | Всего | Внутренний рынок | Всего | Внутренний рынок | |
Российская Федерация | ||||||
январь | 50 066,05 | 49 837,95 | 61 336,86 | 62 948,95 | 61158,66 | 63004,73 |
февраль | 57 562,42 | 58 200,4 | 58 107,68 | 59 043,89 | ||
март | 55938,61 | 56 418,68 | 62 887,43 | 64 700,45 | ||
апрель | 57 395,12 | 58 500,37 | 60 837,33 | 63 803,62 | ||
май | 60 671,48 | 63 913,42 | 62 388,63 | 66 598,89 | ||
июнь | 60 976,24 | 63 003,55 | 61 128,52 | 64 327,52 | ||
июль | 57 971,07 | 59 841,75 | 64 640,82 | 67 943,64 | ||
август | 56 072,25 | 57 320,26 | 64 795,86 | 68 198,44 | ||
сентябрь | 58 502,94 | 61 248,91 | 65 002,95 | 68 837,40 | ||
октябрь | 59 163,65 | 61 737,77 | 64 033,48 | 68 915,25 | ||
ноябрь | 56 958,90 | 59 117,17 | 68 919,43 | 71 504,59 | ||
декабрь | 60 258,70 | 62 129,95 | 63 026,03 | 66 330,03 |
Источник: http://www.gks.ru
Средняя розничная цена на мыло туалетное в 2018 году выросла на 2,3% к уровню прошлого года и составила 31,8 руб./100 г.
Как всегда, в зависимости от регионов цены колеблются.
Если сравнивать средние потребительские цены на твердое туалетное и хозяйственное мыло на начало года в течение последних трех лет, то мы будем наблюдать неуклонный рост (табл. 5).
Табл. 5 Потребительские цены (руб.) на твердое туалетное и хозяйственное мыло с 2017 г.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
январь | январь | январь | |
Россия (код по ОКСМ) | |||
Мыло туалетное, 100 г | 30,52 | 31,78 | 33,01 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 26,46 | 27,63 | 28,26 |
Конечно, в различных регионах цены несколько отличаются.
Стоит обратить внимание, что средняя цена производителей на внутреннем рынке и на экспорт отличается. По данным Росстата, стоимость тонны мыла туалетного твердого в январе 2018 года составляла 83 921 руб./т – продукция на экспорт, и 123 070 руб./т – продукция на внутреннем рынке. В январе 2019-го этот показатель составил 79 713 руб./т – продукция на экспорт и 122 380 руб./т на внутреннем рынке.
При этом отмечается, что экспорт туалетного мыла из России растет как в стоимостном, так и в объемном выражении.
Всего же, по данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта туалетного мыла и моющих средств из России в 2017 году составил 40 315,6 т в натуральном выражении (+127,7% к 2016 году). В стоимостном выражении прирост был не таким высоким, но все равно существенным (+54,1%, до 47 231,7 тыс. долл. по итогам 2017 года).
Лидеры по объему поставок среди стран в 2017 году, как и годом ранее, – это Казахстан (25,6 млн долл., 29,8 тыс. т), Белоруссия (5,5 млн долл., 1,9 тыс. т), а также Украина (4,3 млн долл., 2,5 тыс. т). В целом за год Россия поставляла туалетное мыло более чем в 50 стран.
Основными направлениями экспорта в 2018-м, как и годом ранее, оставались Казахстан, Белоруссия и Украина.
При этом наибольший прирост в процентном соотношении по поставкам в долларах продемонстрировали Япония, Гонконг и Куба, по поставкам в тоннах – Япония, Гонконг и Чехия. В свою очередь наиболее заметно поставки сократились в ОАЭ, Польшу и Францию.
В 2018 году импорт в Россию товаров из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков» составил 117 млн долл., общий вес – 52,2 тыс. т.
В основном импортировались «ПАВ и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные» (44%), «моющие средства туалетные» (43%).
В структуре импорта по странам (товары из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков») на первом месте – Германия (16%), на втором – Турция (15%).
Доля импорта во внутреннем потреблении мыла по сравнению с другими категориями относительно мала.
Согласно данным ИАС FIRA PRO, в 2018 году она составляла всего 13%. Основные потребности обеспечивают отечественные производители.
Табл. 6 Основные производители мыла в России
«НМЖК» | Нижний Новгород |
«Невская косметика» | Санкт-Петербург |
ПКК «Весна» | Самара |
«Свобода» | Москва |
«Нэфис-Косметикс» | Казань |
«ЭФКО Косметик» | Воронеж |
«Аист» | |
«Жировой комбинат» | Саратов |
«Новосибирский жиров. к-т» | Новосибирск |
«Жировой комбинат» | Екатеринбург |
Также среди часто упоминаемых производителей: ООО «Арконт ГРУПП», Москва, компания «ПРОМА», Москва, БИОНИКА-ГРУПП, Краснодар, ООО «Жерминаль», Люберцы, компания «Мылофф», Москва, производственная компания «МЫЛОВАР-ДЗ», Дзержинский, ООО «Старый Мыловар», Покров, мыловаренный завод «Мыловар», Серпухов, мастерская «Студия креатива», Краснодар, компания «АВАКС Инк», Москва, компания «Мылок», Ростов-на-Дону, «Московский Мыловар», Москва, ООО «Меридиан», Кропоткин, мыловаренный завод «Калужский блеск», Обнинск, «ИНВЕРНО» ООО, Санкт-Петербург, Ростовский мыловаренный завод (источник: https://productcenter.ru).
Ключевым округом, в котором зафиксировано официальное производство, стал Приволжский ФО, его доля оценивается более чем в 40%, или 102,3 тыс.т в натуральном выражении.
Примерно такая же доля производства – у Центрального, Северо-Западного и Южного округов вместе. Максимальный прирост производства мыла в России был зафиксирован в Сибирском федеральном округе, 227,3% по сравнению с 2015 годом.
Мощности российских промышленных предприятий по производству твердого мыла составляли 335,6 тыс. т в 2015 году. Следующий, 2016 год характеризовался сокращением производственных линий. В результате за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 5,59% и составило 316,8 тыс. т.
Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 47,7% (рост эффективности использования ресурсов на 8,8%).
Свои рейтинги популярности марок мыла создают сообщества потребителей в интернете.
Табл. 7 Пример рейтинга популярности марок мыла
Марка качества / Рейтинг | ||
---|---|---|
Лучшее хозяйственное мыло | ||
1 | Sodasan | Быстрое удаление сложных пятен |
2 | SARMA | Безопасный состав |
3 | DURU CLEAN&WHITE | Идеальное соотношение цены и качества |
Лучшее жидкое мыло для рук | ||
1 | Planeta Organica | Лучшие ухаживающие свойства |
2 | Fa | Глубокое увлажнение |
3 | Palmolive | Бережная забота о коже |
4 | Camay | Изысканный парфюмерный аромат |
Лучшее крем-мыло для тела | ||
1 | Sodasan | Эффективное восстановление |
2 | «Бархатные Ручки» | Высокое качество |
3 | Невская Косметика «Натуральное» | Непревзойденная мягкость |
4 | NIVEA | Великолепное очищение |
5 | DOVE | Лучшая цена |
Лучшее мыло для интимной гигиены | ||
1 | «Вагилак» | Лучшее мыло для интимной гигиены |
2 | Mama Comfort | Лучшее мыло для беременных женщин |
3 | Dove | Защита от микротрещин |
4 | «Красная Линия» | Защита от сухости |
5 | EVO | Достойное качество по приемлемой цене |
Лучшее антибактериальное мыло | ||
1 | Dettol | Надежная защита от бактерий |
2 | Safeguard | Пролонгированное действие |
3 | Absolut | Бережное очищение |