The Toothpaste Sale in Pharmacies

DSM Group presented a review of toothpaste sale in pharmacies for the first half of 2021.

Маркетинговое агентство DSM Group представило обзор аптечных продаж зубных паст в 2021 году.

Наибольшую долю в натуральном объеме продаж по итогам 2021 года заняли средства по уходу за протезами – это кремы, гели и порошки для фиксации зубных протезов, таблетки, кремы и гели для чистки, зубные щетки для протезов, фиксирующие прокладки. Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, их вес по итогам года составил 33,8% в упаковках. На втором месте расположились зубные пасты с долей 26,1%, третья строчка – у зубных щеток (10,2%), включая электрические приборы, насадки на них и специализированные детские щетки.

Рисунок 1. Структура аптечного рынка средств ухода за полостью рта в упаковках, 2021

В 2021 году на аптечных полках было представлено свыше 160 брендов зубных паст (1 246 SKU) от 103 производителей. На рынке представлено множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например, ROCS, Lacalut, «Сенсодин», которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объему реализации в стоимостном выражении.

Емкость аптечного рынка зубных паст в 2021 году составила 12 млн упаковок, или 2 787 млн рублей (в розничных ценах). Относительно прошлого года объем продаж паст снизился как в рублях (-1,2%), так и в упаковках (-7,6%). При этом средневзвешенная стоимость одной пасты стала выше на 6,9% и составила 228 рублей. Устойчивый отрицательный тренд в продажах за последние несколько лет свидетельствует об уходе потребителей в другие каналы реализации.

Рисунок 2. Динамика объема аптечных продаж зубных паст, 2017–2021

Аптечный рынок зубных паст почти пополам разделен между брендами российского и зарубежного производства. Но стоит отметить, что отечественные пасты несколько уступают долю на рынке импортным представителям: в денежном выражении их доля составила 46,6%, в натуральном эквиваленте – 49,2%. Средняя цена одной импортной пасты составила 239 руб./упак., отечественной – 216 руб./упак.

Рисунок 3. Структура продаж зубных паст по происхождению, 2021

Наибольшим спросом среди покупателей аптек пользуются детские зубные пасты (доля 21,4% в упак.; лидер в группе – бренд ROCS), пасты для защиты десен (21,2%; Lacalut), а также средства для комплексного ухода (16,9%; Splat).

Рисунок 4. Структура продаж зубных паст по назначению в упаковках, 2021

Рынок зубных паст достаточно высококонцентрирован: на десятку ключевых производителей приходится 92,1% аптечного рынка в стоимостном выражении и 89,9% в натуральном эквиваленте. Помимо перестановок внутри топ-10, в рейтинг вошел 1 новый игрок.

Таблица 1. Рейтинг производителей зубных паст по стоимостному объему продаж, 2021

ТОП-10

Изменение к 2020

Производитель

Объем продаж,

млн руб.

Доля

Прирост к 2020

1

«Диарси»

671,9

24,1%

-4,6%

2

Dr.Theiss

496,9

17,8%

-3,5%

3

GlaxoSmithKline

431,2

15,5%

-10,7%

4

«Сплат-Косметика»

257,7

9,2%

-7,5%

5

Colgate-Palmolive

248,9

8,9%

21,0%

6

«Премьер-Продукт»

169,4

6,1%

15,7%

7

+1

Coswell

123,2

4,4%

44,5%

8

-1

«Вертекс»

89,1

3,2%

-3,9%

9

Unilever

46,3

1,7%

-9,7%

10

+1

Curaden

30,9

1,1%

12,5%

Корпорация Curaden (+12,5% в руб.) поднялась на 10-ю строчку с 11-го места за счет заметного прироста продаж. В портфеле у производителя три бренда зубных паст: Curaprox, Swiss Smile и Curasept. За год реализация основной марки – Curaprox – выросла на 19,6%.

Компания Coswell (+44,5%), выпускающая зубные пасты под марками Biorepair (доля в продажах фирмы – 99,9%; +44,8%) на основе частиц microRepair – кристаллов цинк-замещенного карбонат-гидроксиапатита и Langelica (0,1%; -81,5%), укрепила свои позиции в рейтинге (+1 строчка).

Шесть производителей отметились падением объема реализации. Максимальный темп снижения продемонстрировали компании GlaxoSmithKline (-10,7%) и Unilever (-9,7%). В ассортименте компании GlaxoSmithKline 3 марки, и каждая из них отметилась снижением продаж: «Сенсодин» (-10,4%), «Пародонтакс» (-11,0%) и «Аквафреш» (-19,5%). Нидерландская компания Unilever выпускает 6 брендов зубных паст. Падение продаж в первую очередь обусловлено отрицательной динамикой ключевого бренда фирмы – «Лесной Бальзам» (-10,3%).

За год рейтинг брендов претерпел не меньше изменений, перестановки затронули только нижнюю часть таблицы. Тройка лидеров по-прежнему представлена торговыми наименованиями: ROCS (доля 24,0% в руб.), Lacalut (17,8%) и «Сенсодин» (9,0%). Положительную динамику продемонстрировали только три пасты из первой «десятки»: Biorepair (+44,8%; +1 строчка), «Элмекс» (+42,1%; +1 строчка) и President (+16,2%; -1 строчка). У паст фирмы GlaxoSmithKline: «Пародонтакс» (-11,0%) и «Сенсодин» (-10,4%), наоборот, заметнее прочих сократился объем реализации.

Таблица 2. Рейтинг брендов зубных паст по стоимостному объему продаж, 2021

ТОП-10

Изменение к 2020

Бренд

Объем продаж,

млн руб.

Доля

Прирост к 2020

1

ROCS

670,0

24,0%

-4,2%

2

Lacalut

496,8

17,8%

-3,5%

3

«Сенсодин»

251,1

9,0%

-10,4%

4

Splat

246,0

8,8%

-6,7%

5

Пародонтакс

176,5

6,3%

-11,0%

6

+1

«Элмекс»

171,5

6,2%

42,1%

7

-1

President

168,5

6,0%

16,2%

8

+1

Biorepair

123,1

4,4%

44,8%

9

-1

«Асепта»

89,1

3,2%

-3,9%

10

Colgate

77,4

2,8%

-9,0%

Во второй десятке стоит выделить марку Infanetim Technology (+25,8%). Производитель продвигает эту серию паст как средства профилактики различных заболеваний: Black Line – зубная паста для профилактики гриппа и ОРВИ; Blue Line – продвигается как защита от стафилококка; Green Line – иммунопрофилактика аллергического ринита; Silver Line – онко-иммунопрофилактика.

На топ-10 паст по натуральному объему в 2021 году пришлось 86,6% реализации. Наилучшую динамику за год показал бренд «Элмекс» (+37,6%). В результате марка поднялась на 3 строчки вверх.

Таблица 3. Рейтинг брендов зубных паст по натуральному объему продаж, 2021

ТОП-10

Изменение к 2020

Бренд

Объем продаж,

тыс. упак.

Доля

Прирост к 2020

1

ROCS

2 521

20,6%

-4,7%

2

Lacalut

1 990

16,3%

-6,8%

3

Splat

1 527

12,5%

-10,0%

4

«Сенсодин»

951

7,8%

-15,5%

5

«Пародонтакс»

880

7,2%

-15,5%

6

President

721

5,9%

9,2%

7

+3

«Элмекс»

597

4,9%

37,6%

8

-1

«Лесной Бальзам»

533

4,4%

-12,9%

9

-1

Colgate

454

3,7%

-22,4%

10

-1

«Асепта»

414

3,4%

-8,4%

Самой дешевой оказалась паста (79 руб./упак.) «Лесной Бальзам», самой дорогой – паста (287 руб./упак.) марки «Элмекс».

Таблица 4.

Бренд

Зубная паста

Зубная щетка

Рейтинг

Доля в упак.

Средн. цена, руб./упак.

Рейтинг

Доля в упак.

Средн. цена, руб./упак.

ROCS

1

20,6%

266

1

19,2%

231

Lacalut

2

16,3%

250

6

5,6%

241

Splat

3

12,5%

161

2

15,2%

181

«Сенсодин»

4

7,8%

264

22

0,2%

282

«Пародонтакс»

5

7,2%

201

23

0,2%

242

President

6

5,9%

234

3

13,4%

242

«Элмекс»

7

4,9%

287

12

1,6%

332

«Лесной Бальзам»

8

4,4%

79

10

2,3%

85

Colgate

9

3,7%

171

5

10,8%

186

«Асепта»

10

3,4%

215

Поделитесь этой публикацией с коллегами и друзьями Source: № 05 (250) июнь 2022