Обзор продаж косметики в российских аптеках за 1-е полугодие 2015 года
Анализ аптечных продаж за первую половину 2015 года, проведенный компанией «Группа DSM» (DSM Group), продемонстрировал, что самой уязвимой категорией ассортимента в аптеке стала косметика. Больше всего пострадал сегмент «масс-маркет». Относительно первой половины 2014 года, спрос в данном сегменте упал на 27% в рублях. А средняя розничная цена косметического средства выросла на 24%.
По сравнению с первым полугодием 2014 года, в целом спрос на косметику сократился на 5% в рублях и на 24% в упаковках. Это самое заметное снижение продаж среди всего ассортимента аптечных сетей. Для сравнения, за первые шесть месяцев текущего года объем потребления лекарств в рублях увеличился на 23%, а в группе БАД прирост составил 16%.
– «Причина сокращения спроса кроется в целом ряде факторов. Среди основных – ослабление потребительского спроса на фоне роста средних отпускных цен и сокращения реальных доходов населения. Так как косметика в большинстве случае остается сопутствующей покупкой, то в условиях экономии потребитель приходит в аптеку только за лекарством или БАД, или товаром, который реализуется только в аптеках. Новым трендом стала покупка косметики впрок с целью избежать повышенных расходов в будущем», – считает Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group.
Вслед за сокращением спроса в первой половине 2015 года на косметику масс-маркет (относительно этого же периода прошлого года), наблюдается снижение объема потребления дорогой селективной косметики, но всего на 3%. А вот спрос на лечебную косметику немного вырос – на 4% к уровню первого полугодия 2014 года. Однако такая относительно позитивная картина отмечалась лишь в стоимостных объемах рынка – рост средней розничной цены сделал свое дело. В упаковках по всем сегментам наблюдалось снижение потребления: -38% по косметике масс-маркет, -15% по лечебной косметике, -16% по селективной.
Средняя розничная цена за упаковку косметического средства в аптеках страны составила в первом полугодии текущего года 223 руб, что на 24% дороже, чем в первом полугодии 2014 года. Подорожание косметики наблюдалось во всех сегментах: +11% в сегменте селективной косметики, +16% в сегменте масс-маркет и +22% в сегменте лечебной косметики.
Рейтинг брендов косметики премиум-класса по результатам первой половины 2015 года изменился незначительно. Поменялись местами в рейтинговой таблице бренды Avene и Bioderma. Улучшение позиций последнего произошло благодаря росту продаж почти на 9% по сравнению с первым полугодием 2014 года. Рекорд по повышению цены побила косметика марки Bioderma. Средняя стоимость упаковки данного французского бренда выросла на 27%. Более чем на 20% взлетели в цене марки Lierac и Ducray.
Если анализировать продажи ключевых брендов премиальной косметики в упаковках, то почти все марки отметились довольно заметным (более чем на 10-15%) спадом объемов реализации относительно первой половины 2014 года. Исключение составил бренд La Roche-Posay, спрос на который в упаковках увеличился в первом полугодии 2015 года на 6%.
Рейтинг брендов селективной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.
Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1 пол. 2015 | Прирост 1 пол. 2014 г./1 пол. 2015 г. |
1 | – | VICHY | 34,3% | -16,5% |
2 | – | LA ROCHE-POSAY | 24,2% | 21,2% |
3 | 1 | BIODERMA | 8,8% | 8,7% |
4 | -1 | AVENE | 8,8% | -8,1% |
5 | – | URIAGE | 6,6% | 8,0% |
6 | – | LIERAC | 4,8% | -17,8% |
7 | – | KLORANE | 2,8% | -4,8% |
8 | – | FILORGA | 2,3% | 22,0% |
9 | – | DUCRAY | 1,5% | -1,4% |
10 | – | NUXE | 1,4% | -9,7% |
Более динамичен рейтинг брендов лечебной косметики. В первом полугодии 2015 года лидером в данном сегменте аптечной косметики стал бренд Librederm, показавший четырехкратный рост продаж по сравнению с первым полугодием 2014 года. Благодаря таким результатам ему удалось занять 4,5% сегмента рынка.
Спрос на продукцию бренда «Лошадиная сила» в сегменте лечебной косметики в первые месяцы 2015 года увеличился на 20,7%. Однако удержать первое место не удалось. Заметим, что по итогам первых шести месяцев текущего года пять из десяти ведущих брендов лечебной косметики отметились ростом продаж в рублях относительно первой половины прошлого года. Помимо брендов Librederm и «Лошадиная сила», это «Микозан» (+2,3% относительно уровня продаж 1-го полугодия 2014 г.), «Алерана» (+0,5%) и Belverder (+11,5%). Почти по всем маркам из «Top-10» брендов лечебной косметики был зафиксирован рост средней розничной цены, особенно сильно (почти на 40%) подорожали марки Librederm и Mustela.
Рейтинг брендов лечебной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.
Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1 пол. 2015 | Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г. |
1 | 24 | LIBREDERM | 4,5% | 355,5% |
2 | 1 | ЛОШАДИНАЯ СИЛА | 4,1% | 20,7% |
3 | -2 | DRY DRY | 4,0% | -11,3% |
4 | -2 | МИКОЗАН | 3,9% | 2,3% |
5 | -1 | СОФЬЯ | 3,2% | -4,1% |
6 | -1 | MUSTELA | 2,8% | -10,3% |
7 | -1 | EMOLIUM | 2,8% | -4,7% |
8 | -1 | АЛЕРАНА | 2,6% | 0,5% |
9 | 2 | BELVEDER | 1,9% | 11,5% |
10 | -2 | ЛАКТАЦИД ФЕМИНА | 1,9% | -13,0% |
Перечень ключевых брендов косметики масс-маркет изменился не существенно. Марка Johnsons Baby закрепилась на лидирующей позиции, несмотря на 13%-е снижение продаж относительно первого полугодия 2015 года. По остальным маркам-участницам рейтинга было зафиксировано более существенное снижение продаж. Единственный бренд в первой десятке косметики масс-маркет, отметившийся ростом, – «Детский крем» (+4% к уровню продаж первых шести месяцев 2014 г.). Он объединяет несколько позиций различных производителей. Что касается роста отпускной цены, то здесь максимальный прирост у бренда Natura Siberica (+31%). Сократились продажи в упаковках всех брендов из «Top-10».
Рейтинг брендов косметики масс-маркет по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.
Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1 пол. 2015 | Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г. |
1 | – | JOHNSONS BABY | 9,6% | -12,7% |
2 | – | ЛОШАДИНАЯ СИЛА | 5,8% | -45,3% |
3 | – | NIVEA | 5,5% | -30,3% |
4 | – | NATURA SIBERICA | 4,3% | -36,5% |
5 | – | УМНАЯ ЭМАЛЬ | 4,0% | -36,2% |
6 | – | NEUTROGENA | 3,6% | -26,9% |
7 | – | STYX | 3,1% | -22,9% |
8 | 1 | КОРА | 2,9% | -15,0% |
9 | 3 | ДЕТСКИЙ КРЕМ | 2,7% | 4,0% |
10 | -2 | ФЛОРЕСАН | 2,7% | -23,0% |
По информации пресс-службы DSMGroup