В середине сентября в Москве в павильоне МВЦ «Крокус Экспо» состоялся отраслевой форум по развитию и продвижению рынка косметических средств и бытовой химии ChemiCos. В этом году событие было посвящено импортозамещению, новым вариантам поставок, выстраиванию логистических цепочек, поиску альтернативных источников химических ингредиентов, сырья для косметики и бытовой химии, материалов для упаковки готовой продукции.
При поиске новых поставщиков или альтернативных вариантов сырья возникает ряд насущных вопросов: как не ошибиться с выбором ингредиента, не нарушить технологию процесса, успеть заказать все ингредиенты и упаковку вовремя, сохранить качество и действие продукта, любовь и доверие покупателей к бренду. На многие из этих вопросов постарались найти ответы специалисты индустрии косметики, бытовой химии, владельцы производств, ведущие ретейлеры, выступавшие в качестве спикеров форума ChemiCos.
В первый день мероприятия специалистам представили обзоры, посвященные маркетинговым исследованиям настроения потребителей, животрепещущей теме замены ингредиентов, развитию направления экопродуктов и защите окружающей среды, а также системам сертификации продукции. Модератором дня выступила Евгения Кац, директор по продажам компании «Волга Солюшнс».
Александр Сосновиков, руководитель направления по работе с новым бизнесом Nielsen IQ, представил глобальный обзор потребительских настроений. Он отметил, что мировой потребитель стал увереннее в оценке своего состояния, при этом более осознанно относится к тратам. Порядка трех из десяти потребителей выбирают более экономичный формат упаковки, отдавая предпочтения малым формам или экономичным упаковкам большой вместимости. Что касается РФ, то индекс потребительского оптимизма вырос во втором квартале 2022 года. Одновременно с этим большинство населения заметило рост цен на продукты питания. В целях экономии покупатели переключились на покупку дешевых брендов, и это, полагает Александр, приводит к росту производства продукции под собственной торговой маркой (СТМ). Он отметил увеличение внимания к онлайн-каналам продаж, где доля промопокупок даже выше по сравнению с традиционными офлайн-каналами продаж. На потребительском рынке в 2022 году было отмечено снижение покупок стиральных порошков, детского питания, средств гигиены, средств ухода за полостью рта. Единственный рост среди косметических продуктов был отмечен для гигиенической помады.
Заместитель начальника отдела развития химической и парфюмерно-косметической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Ирина Аркадьева рассказала о развитии парфюмерно-косметической промышленности РФ, привела статистику рынка парфюмерии и косметики. На российском рынке зарегистрировано более 600 компаний-производителей косметики, из них только 120 имеют собственные площадки, остальные производят продукцию под СТМ. Ирина предложила производителям косметики пользоваться мерами государственной поддержки, предлагаемыми Минпромторгом РФ. Она заметила, что предприятия не спешат использовать меры поддержки из-за сложности с документацией. Надо освоить механизм, и тогда реализовать продукт от идеи до конечного товара станет проще. Остановила внимание спикер и на Специальных инвестиционных контрактах/специнвестконтрактах (СПИК 1.0 и СПИК 2.0). Спикер сказала о возможностях систем поддержки для НИОКР и о доступности корпоративных программ (с обязательством нарастить объемы экспорта), возможности потратить деньги на реконструкцию производства. Весной 2022 года Минпромторг выпустил перечень продукции, на которую распространяется поддержка. Если производимой предприятием продукции нет в перечне, то его можно расширить (включить продукт). При этом в Минпромторге окажут поддержку при обращении. Также Ирина познакомила собравшихся представителей отрасли со списком поставщиков сырья и упаковки для парфюмерно-косметической промышленности, которые позволят решить проблему импортозамещения. И особо отметила, что при Минпромторге создан Совет по развитию парфюмерно-косметической продукции (приказ Минпромторга № 2000 от 19 мая 2022 года), состоящий из секций: уходовая косметика, детская косметика, аэрозольная продукция, декоративная косметика, средства гигиены полости рта, бытовая химия и др. В перспективе планируется нарастить объем производства косметики в три раза. И Минпромторг готов помочь с подбором направлений и оформлением документов. Все заинтересованные в информации и подготовке документов для системы поддержки могут обращаться к Ирине Аркадьевой за дополнительной помощью.
Алёна Грузинская, начальник отдела маркетинга компании «Миран», рассказала о своих прогнозах производства пластиковой упаковки, возможностях использования упаковки из алюминия. Ожидается рост цен на европейскую упаковку из-за энергозатратности производства. Поэтому сейчас, по мнению спикера, лучше пополнить запасы упаковки на полгода вперед. Снижение доли европейской упаковки имеет как положительную сторону, так и отрицательную составляющую (ввиду отсутствия конкуренции). Так как производители полиэтилена и полипропилена используют «импортонезамещаемые» добавки, то это может нарушить качество продукции и привести к сдвигу сроков поставок. По мнению Алёны, производители малых объемов косметики могут столкнуться с нехваткой пластиковой упаковки также из-за того, что крупные производители уже включены в «сетку поставок», и поставки упаковки в первую очередь пойдут для них. Это опять же подчеркивает призыв запастись упаковкой на длительный период. Кроме того, спикер отметила, что ожидается снижение предложений по экотубам, рассказала о ситуации на рынке алюминиевой упаковки и предложениях от Алюминиевой Ассоциации. Что касается стеклянной упаковки, то сырье для ее производства доступно, но для выпуска используется импортное оборудование, что делает сложным импортозамещение в нынешних условиях.
Мария Новожилова, эксперт в сфере поставок косметического сырья рассказала о ситуации в системе логистических поставок. По ее словам, сбой в системе поставок обусловлен «контейнерным кризисом», возникшем в период пандемии. Далее на ситуацию с поставками повлияли и другие факторы, в том числе энергетический и сырьевой кризис. В итоге сырье, из которого производят ингредиенты для косметики, значительно выросло в цене, а некоторое стало недоступным.
Халидя Хамидулина рассказала о работе Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ Роспотребнадзора, директором которого она является. Регулирование запрещенных веществ, эндокринных разрушителей и парабенов в косметике весьма важно. Эндокринные разрушители действуют подобно гормонам и пагубно влияют на состояние эндокринной системы. Спикер отметила, что есть приложение 7 к ТР ТС 009/2011, правки в которое еще не вступили в силу. Также создан перечень эндокринных разрушителей, который находится на обсуждении в Роспотребнадзоре. Халидя Хамидулина, сравнивая российский перечень с европейским регламентом, отметила, что в российский перечень запрещенных веществ (приложение 1 к ТР ТС) включено более 300 позиций, в том числе бораты. А в европейском регламенте под позицией «бораты» приводится полная расшифровка всех соединений. Аналогичная ситуация прослеживается и по другим запрещенным веществам (соединения кобальта, никеля, соли гидразина; всего свыше 30 позиций). Говоря о роли запрещенных веществ в бытовой химии, Халидя подчеркнула, что нонилфенолы, метанол запретили к использованию в Европе. В итоге эти соединения попали на российский рынок и в состав синтетических моющих средств. Так что проблема регулирования потенциально опасных химических и биологических веществ остается в повестке дня.
Елена Коваль, международный эксперт органик-сертификации, затрагивая тему натуральной косметики, рассказала о системе сертификации, действующих стандартах, анонсировала выход новой версии стандарта COSMOS 4. Другой спикер, Ксения Юшкова, отразила особенности российской системы сертификации натуральной и органической косметики BioRus.
Завершила первый день форума презентация Евгении Кац, директора по продажам компании «Волга Солюшнс». Она поделилась информацией о влиянии мировых трендов и санкций на глобальную экономику (на примере Ирана). Затронула основные тренды, актуальные на косметическом рынке: устойчивое развитие, возобновляемость энергии, ответственное потребление. И рассказала о развитии рынка косметики в Иране — стране, которая находится под санкциями более 40 лет.
Второй день форума был ориентирован на взаимодействие производителей косметики и бытовой химии с ретейлами. Модератором дня выступил Сергей Шарюков, директор по развитию Daymon.
Елена Шишова, заместитель руководителя группы «Ромир», представила аналитическую информацию о поведении потребителей в период с марта 2022 года по настоящее время. Рассказала о поведении покупателей, адаптировании ретейла и ожиданиях. По данным проведенных «Ромир» исследований, более 68% населения готовы покупать продукцию под СТМ, для категории товаров личной гигиены это составляет 22%. И если сейчас косметику, произведенную под СТМ, выбирает небольшой процент потребителей, то готовы перейти на нее оказались 28% опрошенных респондентов.
Екатерина Лосева, руководитель по закупкам и предложениям товаров ТШП и непродовольственных товаров «АШАН», в своем выступлении также призвала рассматривать производство продукции под СТМ перспективным для тех, кто желает наладить деловые отношения с ретейлом. Также подчеркнула тенденцию к экономии и выбору товаров в большой упаковке или дой-паках. Остается интерес к продукции под эгидой эко и ЗОЖ, но она не всегда отвечает требованиям по составу, наличию сертификатов. Зачастую производители выдают товары в упаковках зеленого и серого цвета за натуральные, не уделяя внимания качеству.
Михаил Огородов, генеральный директор Frenchi Products, рассказал о производстве и продаже средств по уходу за ногтями.
Завершила второй день ChemiCos сессия инсайтов «Быстрое реагирование — Что? Как? Когда?». На ней были затронуты вопросы оптимизации, продвижения и развития брендов, привлечения селебрити и медиаперсонажей для продвижения продукции. В ходе дискуссии Маргарита Осмаева, директор по маркетингу компании «Косметические решения», поделилась своим опытом работы и направлениями деятельности компании.
Работа форума оказалась плодотворной, отразила реальные настроения покупателей и опасения производителей. Представители ретейлов склонились к приоритету производства косметической продукции и товаров бытовой химии под СТМ. Были озвучены мнения о необходимости провести запасы пластиковой упаковки, обратить внимание на роль эндогенных разрушителей и других потенциально опасных веществ в составе, не забывать про экопродукцию и ее сертификацию.
Подготовила М. Балакина, научный консультант журнала «Сырье & Упаковка»
Фото: ChemiCos