За девять месяцев 2015 года продажи косметики, относительно прошлого года, упали на 6% в рублях и на 24% в упаковках. Продажи за третий квартал текущего года, сократились относительно этого же периода 2014 года на 8% в рублях и 22% в упаковках.
По итогам I – III кварталов 2015 года существеннее всего сократилось потребление косметики сегмента масс-маркет – на 25% в рублях относительно этого же периода 2014 года. Небольшое сокращение коснулось косметики премиум-класса (селективной) и составило -5%. Спрос на лечебную косметику немного вырос (+1% к уровню первых девяти месяцев 2014 г). Однако рост коснулся стоимостных объемов рынка. В упаковках по всем сегментам наблюдалось снижение потребления: -36% по косметике масс-маркет, -16% по лечебной косметике, и -18% по селективной.
Средняя розничная цена за упаковку косметического средства в аптеках страны по итогам трех кварталов 2015 года составила 225 рубля – на 22% дороже, чем за три квартала 2014 года. Подорожание косметики наблюдалось во всех сегментах: +13% в сегменте селективной косметики, +18% в масс-маркет и +20% в сегменте лечебной косметики.
Премиальная косметика: экономия на бренде
Рейтинг брендов селективной косметики не изменился относительно аналогичного периода прошлого года. Почти для всех марок из Top-10 брендов характерно сокращение продаж средств в упаковках. Одна из причин – рост отпускной цены, что на фоне довольно высокой стоимости премиальной косметики зачастую является фактором отказа от покупки.
Средняя розничная цена на ряд брендов (Bioderma, Liarac, Ducray) выросла на 20%. На 15% в среднем подорожали средства Vichy и Uriage, немного уступают в росте цен Avene (+11%) и Filorga (+12%).
Отметим бренды, которым не хватило лишь нескольких строчек для вхождения в Toп-10 – Noreva и Topicreme. По итогам девяти месяцев 2015 года продажи первого бренда выросли на 45% в рублях относительно аналогичного периода 2014 года, а второй отметился более чем 50%-м увеличением продаж.
Рейтинг брендов селективной косметики по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.
| Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1-3 кв. 2015 | Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | VICHY | 34,0% | -17,5% |
| 2 | – | LA ROCHE-POSAY | 24,3% | 16,1% |
| 3 | – | AVENE | 8,9% | -6,5% |
| 4 | – | BIODERMA | 8,8% | 2,4% |
| 5 | – | URIAGE | 6,5% | 0,0% |
| 6 | – | LIERAC | 4,8% | -17,4% |
| 7 | – | KLORANE | 2,9% | -10,5% |
| 8 | – | FILORGA | 2,4% | 19,1% |
| 9 | – | DUCRAY | 1,7% | 3,9% |
| 10 | – | NUXE | 1,4% | -9,1% |
Лечебная косметика: уйти в отрыв
Рейтинг лечебной косметики отличается большей динамичностью. Бренд LIBREDERM, принадлежащий российской компании, не только вошел в тройку лидеров в группе лечебной косметики, опередив на 17 строчек своих конкурентов, но и занял 5,4% рынка. Объем его реализации вырос почти в пять раз и составил 371,9%. Это максимальный показатель с начала года среди всех категорий косметики: лечебной, масс-маркет и селективной (элитной).
Все дело во взвешенной маркетинг-стратегии, утверждают эксперты. За девять месяцев 2015 года специалистам лаборатории LIBREDERM удалось расширить ассортиментную матрицу в несколько раз, чтобы соответствовать максимальному количеству запросов потребителей.
– Рост продаж – результат длительной и кропотливой работы над преимуществами нашего продукта. Высокое качество, оптимальная цена, четкое позиционирование каждого средства, заметная и читабельная информативная упаковка, грамотная расстановка на полках и собственные шкафы в аптеках по всей стране, массированная рекламная кампания – все это позволило бренду LIBREDERM завоевать своего верного покупателя, – комментирует Оксана Зайцева, директор по стратегическим коммуникациям ООО "Зелдис-Фарма".
Успешным оказался бренд «Лошадиная сила», который остался на первом месте в этом же рейтинге и увеличил продажи на 3,8%, заняв в итоге 6,9% рынка.
Что касается увеличения средних цен за упаковку, то сразу четыре бренда рейтинга отметились более чем 30%-м ростом розничной стоимости – Librederm, Микозан, Emolium и Mustela. Более чем на 20% увеличились средние цены марок «Софья» и «911».
Рейтинг брендов лечебной косметики по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.
| Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1-3 кв. 2015 | Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ЛОШАДИНАЯ СИЛА | 6,9% | 3,8% |
| 2 | 17 | LIBREDERM | 5,4% | 371,9% |
| 3 | -1 | МИКОЗАН | 4,2% | -19,6% |
| 4 | -1 | DRY DRY | 3,7% | -13,0% |
| 5 | -1 | СОФЬЯ | 3,0% | -2,5% |
| 6 | 1 | АЛЕРАНА | 2,6% | 7,7% |
| 7 | -1 | EMOLIUM | 2,5% | 0,2% |
| 8 | -3 | MUSTELA | 2,5% | -18,7% |
| 9 | 1 | ПАРАНИТ | 1,9% | -5,7% |
| 10 | 3 | 911 | 1,8% | 25,5% |
Косметика масс-маркет: в рейтинге без изменений
Перечень ключевых брендов косметики масс-маркет изменился не существенно. Марка Johnsons Baby закрепилась на лидирующей позиции, несмотря на 12%-е снижение продаж относительно трех кварталов 2015 года. По остальным маркам-участницам рейтинга было зафиксировано более существенное снижение продаж. Единственный «растущий» бренд в первой десятке – «Детский крем» (+0,2% к уровню продаж первых девяти месяцев 2014 г.). Что касается роста отпускной цены – максимальный прирост у бренда Natura Siberica (+31%). Наблюдается также сокращение продаж в упаковках всех брендов из Топ-10.
Рейтинг брендов косметики масс-маркет по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.
| Номер в рейтинге | Изменение в рейтинге | Бренд | Доля, 1-3 кв. 2015 | Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | JOHNSONS BABY | 10,9% | -12,1% |
| 2 | – | NIVEA | 5,4% | -31,5% |
| 3 | – | NATURA SIBERICA | 4,3% | -38,2% |
| 4 | – | УМНАЯ ЭМАЛЬ | 4,2% | -35,7% |
| 5 | – | NEUTROGENA НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА | 3,2% | -29,7% |
| 6 | – | STYX | 3,2% | -27,5% |
| 7 | 1 | КОРА | 3,1% | -13,2% |
| 8 | 1 | ФЛОРЕСАН | 2,9% | -17,1% |
| 9 | 2 | ДЕТСКИЙ КРЕМ | 2,7% | 0,2% |
| 10 | 2 | МОЕ СОЛНЫШКО | 2,6% | -4,5% |
По информации пресс-службы DSM Group