По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в первые 3 месяца 2017 года аптеки реализовали 4,1 млн. упаковок зубной пасты (для взрослых и детей) на сумму 576,9 млн. рублей (в ценах закупки аптек). В сравнении с 2016 годом объём продаж зубных паст увеличился на 13,9% в стоимостном выражении и на 5,3% в натуральном. При этом было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной упаковки зубной пасты на 8,2%, в результате чего она составила 141 рубль.
Рынок зубных паст практически поровну поделен между брендами отечественного и зарубежного производства, однако продажи российских брендов чуть выше: 51,6% в стоимостном и 55,7% в натуральном выражении. При этом в первые 3 месяца 2017 года был отмечен рост доли российских средств для ухода за полостью рта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Это произошло благодаря активному наращиванию продаж отечественными компаниями в первые 3 месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+21,4% в рублях и 19,4% в упаковках).
«Показатели приростов объёмов продаж импортных средств более скромные: +7% в стоимостном выражении. В натуральном выражении был отмечен уменьшение на 8,3%. Одна упаковка отечественной зубной пасты стоила в ценах закупки аптек около 130 рублей, импортное средство на 18,2% дороже – 154 рубля», – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. – При этом рынок зубных паст очень высоко концентрирован. На ТОР-10 фирм-производителей приходится 93,4% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 88,6% в упаковках».
В рейтинге за год произошли небольшие изменения: Colgate Palmolive из-за падения продаж на 26,2% опустилась на 2 позиции вниз, чем воспользовались фирмы-производители Betafarma и «Вертекс» для улучшения своих позиций благодаря наращиванию объема реализации в рублях на 8,7% и 29,5% соответственно. «Концерн Калина» также увеличила объем реализации, обеспечив себе 9 место в рейтинге 2017 года против 10 по итогам первых 3 месяцев 2016 года. «Новичком» ТОП-10 стала корпорация «Фармасофт» (+78,5% к объемам продаж в рублях по сравнению с первыми 3 месяцами 2016 года). Покинула рейтинг фирма Procter & Gamble.
Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, первые 3 месяца 2017 г.
Рейтинг 3м 2016г. |
Рейтинг 3м 2017г. |
Фирма |
Доля от стоимостного объема продаж, 3м 2017г. |
Прирост (руб.) 3м 2017 г./3м 2016 г. |
1 |
1 |
ЕВРОКОСМЕД |
33,4% |
25,2% |
2 |
2 |
DR.THEISS NATURWAREN |
18,6% |
2,1% |
3 |
3 |
GLAXOSMITHKLINE HEALTHCARE |
17,1% |
12,9% |
4 |
4 |
СПЛАТ-КОСМЕТИКА |
9,3% |
0,8% |
6 |
5 |
BETAFARMA |
3,4% |
8,7% |
7 |
6 |
ВЕРТЕКС |
3,2% |
29,5% |
5 |
7 |
COLGATE PALMOLIVE |
2,8% |
-26,2% |
8 |
8 |
GABA PRODUKTION |
2,0% |
20,2% |
10 |
9 |
КОНЦЕРН КАЛИНА |
1,9% |
50,9% |
11 |
10 |
ФАРМАСОФТ |
1,6% |
78,5% |
В ТОП-10 по итогам первых трех месяцев 2017 года почти все бренды увеличили объёмы продаж в рублях. Максимальный рост принадлежит брендам «Лесной Бальзам» (+55,6%), «Асепта» (+29,5%) и ROCS (+23,5%). Падение показал единственный бренд Colgate (-26,2%). Рейтинг покинул бренд «Аквафреш». С четвертой на третью позицию поднялся бренд «Сенсодин», потеснив Splat. Бренд Colgate из-за снижения объема реализация уступил свои позиции, дав возможность брендам «Президент» и «Асепта» подняться на одну строчку вверх. Лесной бальзам смог войти в рейтинг, благодаря наращиванию реализации на 55,6%.
Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, первые 3 месяца 2017 г.
Рейтинг, 3м 2016 г. |
Рейтинг, 3м 2017 г. |
Бренд |
Доля от стоимостного объема продаж, 3м 2017 г. |
Прирост (руб.) 3м 2017 г./ 3м 2016 г. |
1 |
1 |
ROCS |
33,0% |
23,5% |
2 |
2 |
ЛАКАЛЮТ |
18,6% |
2,1% |
4 |
3 |
СЕНСОДИН |
9,8% |
17,9% |
3 |
4 |
SPLAT |
9,3% |
0,8% |
5 |
5 |
ПАРОДОНТАКС |
6,2% |
16,6% |
7 |
6 |
ПРЕЗИДЕНТ |
3,4% |
8,7% |
8 |
7 |
АСЕПТА |
3,2% |
29,5% |
6 |
8 |
COLGATE |
2,8% |
-26,2% |
9 |
9 |
ЭЛМЕКС |
2,0% |
20,2% |
12 |
10 |
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ |
1,7% |
55,6% |
В рейтинге по натуральным объёмам реализации также произошли существенные изменения. На две позиции вниз опустился бренд Colgate (-38,6%), что позволило «Пародонтакс» (+3,4%) и «Лесной Бальзам» (+23,1%) подняться на 5 и 6 строчки соответственно. Бренд «Моё Солнышко» занял 8 позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 388,9%, хотя в рейтинг по стоимостным объемам продаж бренд не смог войти из-за своей незначительной стоимости: 12 рублей в ценах закупки аптек.
Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, первые 3 месяца 2017 г.
Рейтинг, 3м 2016 г. |
Рейтинг, 3м 2017 г. |
Бренд |
Доля от натурального объема продаж, 3м 2017 г. |
Прирост (руб.) 3м 2017г./3м 2016 г. |
1 |
1 |
ROCS |
23,6% |
16,9% |
2 |
2 |
ЛАКАЛЮТ |
16,4% |
-11,3% |
3 |
3 |
SPLAT |
13,6% |
-1,7% |
4 |
4 |
СЕНСОДИН |
7,9% |
5,1% |
6 |
5 |
ПАРОДОНТАКС |
6,1% |
3,4% |
7 |
6 |
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ |
4,2% |
23,1% |
5 |
7 |
COLGATE |
4,2% |
-38,6% |
15 |
8 |
МОЕ СОЛНЫШКО |
4,1% |
388,9% |
8 |
9 |
ПРЕЗИДЕНТ |
3,6% |
6,6% |
9 |
10 |
АСЕПТА |
3,4% |
34,1% |
38% от общего количества средств для ухода за полостью рта, реализация которых осуществляется через аптеки на территории РФ, приходится на зубные пасты. 23% натуральных продаж аптек составляют средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 12% составили зубные щетки (в том числе электрические).
Дополнительная информация:
пресс-служба DSM Group,
Илья Майзель;
DSM.RU| +7-495-780-72-63 ext. 30-42, +7 903-770-87-49 | imaizel@dsm.ru
СПРАВКА О КОМПАНИИ:
DSM Group – маркетинговое агентство, специализированное на исследованиях фармацевтического рынка, проведении конференций и оказании рекламных услуг компаниям медицинской отрасли.
Исследования. DSM Group работает на всей территории Российской Федерации, а также стран СНГ и Грузии и осуществляет постоянный мониторинг всех секторов фармацевтики: импорта, дистрибуции, розничных продаж фармацевтических препаратов и нелекарственных товаров: лечебной косметики и парафармацевтики (биологически-активные добавки, диагностические приборы, средства личной гигиены, изделия медицинского назначения и т.д.). DSM Group предоставляет аналитические базы данных по фармацевтическим рынкам и реализует индивидуальные исследовательские проекты по заказу своих клиентов. Система управления качеством маркетинговых исследований DSM Group отвечает международным стандартам ISO 9001:2008. На данные агентства ссылаются ведущие общественно-политические издания страны, результатами исследований пользуются инвестиционные аналитики и крупные банки.
Реклама и полиграфия. DSM Group также предоставляет комплексный рекламный сервис специалистам фармацевтической отрасли: маркетинговое планирование, дизайн, разработка и поставка сувенирной и полиграфической продукции, организация и проведения мероприятий, акций, почтовая рассылка по адресной базе аптек России, индивидуальные проекты любого каналы маркетинговых коммуникаций.
Конференции. DSM Group организует и проводит форумы и конференции для профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
Подробная информация о компании представлена на сайте DSM.RU.