Средства, предназначенные для ухода за полостью рта, составляют 4,3% от емкости нелекарственного ассортимента аптек. В этой категории насчитывается порядка 4,2 тысячи наименований. По результатам первых 9 месяцев 2024 года аптеки реализовали 33,5 млн упаковок средств для гигиены полости рта общей стоимостью около 12,5 млрд рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем проданных пачек увеличился на 1,8%, а в денежном эквиваленте категория приросла на 12,9%.
В аптеке максимальную долю в продажах категории занимают продукты для ухода за зубными протезами, на втором месте – зубные пасты, третья строчка – у категории «другое» (зубные нити, ершики и т. д.), четвертая строчка – у зубных щеток, замыкают список ополаскиватели для полости рта.
Структура аптечного рынка средств для ухода за полостью рта в январе–сентябре 2024 года
В рублях относительно аналогичного периода прошлого года реализация зубных паст выросла на 17,7%, зубных щеток – на 12,6%, средств для ухода за зубными протезами – на 11,1%, ополаскивателей для полости рта – на 7,1%. В натуральном выражении потребление паст и щеток увеличилось более чем на 5%, а вот объем продаж ополаскивателей упал на 4,5%, средств для ухода за протезами – на 4,1%. Категория «другое» выросла на 14,4% в рублях и на 8,1% в упаковках.
Для российского потребителя зубные пасты остаются ключевой категорией для здоровья полости рта. За 9 месяцев 2024 года на аптечных полках было представлено более 200 брендов зубных паст (1,8 тыс. наименований) от 136 производителей.
Емкость аптечного рынка зубных паст в январе–сентябре 2024 года составила 8,1 млн упаковок или 2 514 млн рублей по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). Относительно 9 месяцев предыдущего года объем продаж паст в аптеках вырос на 17,7% в рублях и на 5,1% в упаковках. В среднем одна упаковка пасты стоила 311 рублей. Рост продаж данной категории в аптеках свидетельствует о том, что, несмотря на достаточно высокую стоимость, покупатель по-прежнему заинтересован в данном канале продаж, доверяет экспертизе и контролю качества.
Динамика объема аптечных продаж зубных паст
Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделен между брендами российского и зарубежного производства. Хотя отечественные пасты несколько уступают долю на рынке импортным представителям: в денежном выражении их доля составила 46,5%, однако в натуральном эквиваленте их вес несколько выше: 53,9%. Относительно 9 месяцев 2023 года доля отечественных паст увеличилась на 0,9% в упаковках. Средневзвешенная стоимость импортной пасты составила 355 руб./упак., отечественной – 264 руб./упак.
Структура продаж зубных паст по происхождению в январе–сентябре 2024 года
Несмотря на то, что категория представлена достаточно большим списком брендов, почти половина объема аптечного рынка в стоимостном эквиваленте (43,4%) принадлежит тройке лидеров – ROCS, Elmex и Lacalut. За год рейтинг заметно изменился, в топ-10 попал один новый бренд – Curaprox (доля 2,3%, +2 места) – за счет высокой динамики продаж, немного обогнав зубные пасты Colgate (2,1%), которые заняли 11 строчку.
Наибольшую положительную динамику продемонстрировали пасты Curaprox (+62,8%), Elmex (+53,7%) и «Асепта» (+38,3%). Все три бренда за счет прироста укрепили свои позиции в рейтинге на 2 строчки вверх. Объем реализации сократился только у двух зубных паст – это «Пародонтакс» (-1,9%) и «Сенсодин» (-1,8%).
Топ-10 брендов зубных паст по стоимостному объему продаж в январе–сентябре 2024 года
|
Рейтинг |
Бренд |
Объем продаж, |
Доля |
|
1 |
ROCS |
537,8 |
21,4% |
|
2 |
Elmex |
280,3 |
11,2% |
|
3 |
Lacalut |
270,3 |
10,8% |
|
4 |
Splat |
244,0 |
9,7% |
|
5 |
Biorepair |
220,5 |
8,8% |
|
6 |
Сенсодин |
141,7 |
5,6% |
|
7 |
Асепта |
134,1 |
5,3% |
|
8 |
Пародонтакс |
126,6 |
5,0% |
|
9 |
President |
107,8 |
4,3% |
|
10 |
Curaprox |
57,9 |
2,3% |
В большинстве случаев производители предлагают рынку не одну позицию зубной пасты, а целую ассортиментную линейку, которая имеет специфику как по назначению, так и по аудитории, для которой паста предназначается. Наиболее широкий ассортиментный ряд из топ-10 у таких брендов, как Splat, Lacalut и ROCS (около 90 наименований), President (более 70 наименований), наименьшее количество артикулов из топ-10 у таких брендов, как Elmex – 7 наименований, «Асепта» – 13, «Пародонтакс» – 15.
Рейтинг артикулов аптечных зубных паст в стоимостном выражении возглавили пасты Elmex. Учитывая небольшой портфель этого бренда, 4 основных наименования вошли в топ-5 на всем рынке (расчет велся из всех 1,8 тыс. артикулов зубных паст, которые продавались в январе–сентябре 2024 года в аптеках).
Топ-10 зубных паст по стоимостному объему продаж в январе–сентябре 2024 года
|
Рейтинг |
Полное наименование |
Объем продаж, |
Доля |
|
1 |
Elmex зубная паста «Защита от кариеса» 75 мл № 1 |
81,5 |
3,2% |
|
2 |
Elmex зубная паста «Юниор» для детей 6–12 лет 75 мл № 1 |
69,7 |
2,8% |
|
3 |
ROCS зубная паста для взрослых «Активный кальций» 94 г № 1 |
64,6 |
2,6% |
|
4 |
Elmex зубная паста «Детская» для детей до 6 лет 50 мл № 1 |
62,2 |
2,5% |
|
5 |
Elmex зубная паста «Сенситив Плюс» для чувствительных зубов 75 мл № 1 |
53,7 |
2,1% |
|
6 |
Lacalut зубная паста «Актив» 90 мл № 1 |
42,8 |
1,7% |
|
7 |
«Асепта Parodontal» зубная паста Active профилактическая 75 мл № 1 |
41,5 |
1,6% |
|
8 |
«Сенсодин» зубная паста «Мгновенный эффект» 75 мл № 1 |
39,7 |
1,6% |
|
9 |
Splat Professional зубная паста «Лечебные травы» 100 мл № 1 |
37,4 |
1,5% |
|
10 |
ROCS зубная паста Sensitive «Мгновенный эффект» 94 г № 1 |
35,9 |
1,4% |
Классификация зубных паст в аптеках по назначению также уникальна, так как определяется потребностью в качественных товарах, которые завоевали доверие покупателей. Самыми востребованными в аптеках являются детские зубные пасты (доля 20% в рублях; лидеры в группе – бренды ROCS, Elmex, Splat), отбеливающие пасты (ROCS, Lacalut, Splat), пасты для защиты десен («Пародонтакс», Lacalut, «Асепта»), пасты для чувствительных зубов (ROCS, Lacalut, Elmex), премиальные комплексные пасты («Сенсодин», President, Splat).
Топ-5 категорий зубных паст по назначению в рублях в январе–сентябре 2024 года
В рейтинге самой востребованной категории в аптеках – детских зубных паст – верхние строчки занимают пасты Elmex. В ассортименте данного бренда всего 3 артикула паст, предназначенных для детского возраста, у марки ROCS – 26 артикулов в данной категории, у Splat – 22 артикула.
Топ-10 зубных паст для детей по стоимостному объему продаж в январе–сентябре 2024 года
|
Рейтинг |
Полное наименование |
Объем продаж, |
Доля |
|
1 |
Elmex зубная паста «Юниор» для детей 6–12 лет 75 мл № 1 |
69,7 |
13,9% |
|
2 |
Elmex зубная паста «Детская» для детей до 6 лет 50 мл № 1 |
62,2 |
12,4% |
|
3 |
ROCS Teens (8–18 лет) зубная паста «Земляника» 74 г № 1 |
32,8 |
6,5% |
|
4 |
ROCS Kids (4–7 лет) зубная паста для детей «Ягодная фантазия» 45 г № 1 |
25,8 |
5,1% |
|
5 |
ROCS Kids (3-7 лет) зубная паста для детей «Фруктовый рожок» 45 г № 1 |
18,7 |
3,7% |
|
6 |
ROCS Junior (6–12 лет) зубная паста для детей «Ягодный микс» 74 г № 1 |
16,2 |
3,2% |
|
7 |
ROCS Junior (6-12 лет) зубная паста для детей «Фруктовая радуга» 74 г №1 |
12,7 |
2,5% |
|
8 |
ROCS Teens (8–18 лет) зубная паста «Кола и лимон» 74 г № 1 |
12,2 |
2,4% |
|
9 |
ROCS Kids (4–7 лет) зубная паста для детей «Бабл гам» 45 г № 1 |
11,7 |
2,3% |
|
10 |
Splat Kids (2–6 лет) зубная паста «Земляника-вишня» 50 мл № 1 |
11,5 |
2,3% |
|
|
|
|
|
Наибольшим спросом на аптечном рынке пользуются пасты из ценового диапазона от 250 до 500 рублей за упаковку, на который приходится 64,5% стоимостного объема продаж и 63,8% натурального по итогам 3 квартала 2024 года. Лидерами в данном ценовом сегменте являются бренды ROCS, Elmex и Lacalut.
Структура продаж зубных паст по ценовым категориям в 3 квартале 2024 года
Состав ведущих компаний-производителей, лидирующих по стоимостному объему продаж, за год несколько изменился. Все перестановки происходили внутри топ-10. Самое заметное перемещение по рейтингу показала компания Colgate-Palmolive (Elmex, Colgate): плюс две строчки за год и второе место в результате прироста продаж на 42,7%. На 1 позицию вверх поднялись компании «Вертекс» (+38,3%) и Curaden International (+53,3%). «Вертекс» выпускает зубные пасты под маркой «Асепта», у корпорации Curaden International в ассортименте 3 бренда зубных паст, однако прирост обеспечила именно ключевая марка Curaprox (+62,8%).
Лидерами же по итогам января–сентября стали производители «Диарси» (доля 21,4% в рублях), Colgate-Palmolive (13,2%) и Dr. Theiss Naturwaren (10,8%).
Девять из десяти компаний отметились положительной динамикой продаж, исключение – Haleon (-2%).
Топ-10 производителей зубных паст по стоимостному объему продаж в январе–сентябре 2024 года
|
Рейтинг |
Производитель |
Объем продаж, |
Доля |
|
1 |
Диарси |
537,9 |
21,4% |
|
2 |
Colgate-Palmolive |
332,2 |
13,2% |
|
3 |
Dr. Theiss Naturwaren |
270,4 |
10,8% |
|
4 |
Haleon |
270,2 |
10,7% |
|
5 |
Сплат-Косметика |
250,9 |
10,0% |
|
6 |
Coswell |
231,2 |
9,2% |
|
7 |
Вертекс |
134,1 |
5,3% |
|
8 |
Премьер-Продукт |
107,8 |
4,3% |
|
9 |
Curaden International |
61,2 |
2,4% |
|
10 |
Unilever |
53,7 |
2,1% |
В упаковках тройка лидеров несколько отличается и представлена компаниями «Диарси» (доля 21,7% в упаковках), «Сплат-Косметика» (12,8%) и Haleon (11,9%).
Лидером по приросту в упаковках стала корпорация Colgate-Palmolive (+28,9% к 9 месяцам 2023 года).
Топ-10 производителей зубных паст по натуральному объему продаж в январе–сентябре 2024 года
|
Рейтинг |
Производитель |
Объем продаж, |
Доля |
|
1 |
Диарси |
1 752,1 |
21,7% |
|
2 |
Сплат-Косметика |
1 036,2 |
12,8% |
|
3 |
Haleon |
959,6 |
11,9% |
|
4 |
Dr. Theiss Naturwaren |
915,7 |
11,3% |
|
5 |
Colgate-Palmolive |
874,4 |
10,8% |
|
6 |
Вертекс |
463,5 |
5,7% |
|
7 |
Unilever |
398,2 |
4,9% |
|
8 |
Премьер-Продукт |
301,7 |
3,7% |
|
9 |
Coswell |
262,8 |
3,3% |
|
10 |
Фармасофт НПК |
127,6 |
1,6% |