Российский рынок мыла: текущая ситуация

211-02-Body-p24-28-0

По данным отчета, опубликованного BusinesStat в 2019 году, с 2014 по 2018 год производство косметических средств в России увеличилось на 17,6%: с 2,0 до 2,3 млрд штук.

Данные официальной статистики также указывают на рост покупательской активности и увеличение спроса на товары для ухода за домом, средства личной гигиены и косметику.

Суммарные объемы отгрузки товаров данной категории в стоимостном выражении по итогам восьми месяцев 2018 года, по данным Информационно-аналитической системы, выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Табл. 1 Динамика отгрузки в 2018 году по видам продукции

Косметические средства +8%
Мыло +4%
Бытовая химия +7%
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях +1%
Парфюмерия -14%

Мыло для российских потребителей – одно из самых распространенных средств гигиены, оно занимает большую часть этого рынка. По данным исследований, мылом пользуются 98% россиян, причем около 50% домохозяйств покупают более четырех кусков в среднем за трехмесячный период.

И если в последние несколько лет все большей популярностью пользовалось жидкое туалетное мыло, то теперь многие эксперты рынка говорят, что российские потребители в 2019 году будут отдавать предпочтение твердому туалетному мылу.

Что касается самого российского рынка мыла, то в период с 2016 по 2018 год наблюдался как спад, так и подъем производства в разных его сегментах. Согласно данным федеральной статистики, в 2017 году в России было произведено 68 410 т мыла туалетного твердого на жировой основе, а в 2018 году – 61 892 т. То есть произошло снижение производства на 9,5%.

Одновременно производство жидкого туалетного мыла выросло в 2018 году до 50 421 т с 45 858 т в 2017 году. Рост составил почти 10%. Что демонстрирует смещение предпочтения потребителей (и приоритетов производителей) в сторону жидкого мыла.

А вот производство твердого хозяйственного мыла на протяжении всего 2018 года росло. Прибавка здесь составила 4,5%. Росло также производство мыла хозяйственного жидкого. Хотя эта категория продукции и составляет пока всего чуть более трех процентов от общего производства в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2) (табл. 2).

Табл. 2 По продукции в натуральном выражении с 2017 года (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)

  2017 2018 2019
январь январь-декабрь январь январь-декабрь январь
Россия (код по ОКСМ) Мыло туалетное твердое 3 947,82 68 410 3 864,71 61 892,08 3 467,31
Мыло хозяйственное твердое 3 401,32 63 920 3 956,41 66 814,8 3 525,23
Мыло туалетное жидкое 2 528,01 45 858 3 594,25 50 421,7 3 842,37
Мыло хозяйственное жидкое 51,57 5 223 400,8 6 943,12 414,62
Центральный федеральный округ Мыло туалетное твердое 243,47 7 755 444,01 7 327,84 202,89
Мыло хозяйственное твердое 923,67 11 479 965,16 15 560,27 1 159,35
Мыло туалетное жидкое 899,84 13 783 1 092,01 14 366,28 949,85
Мыло хозяйственное жидкое 25 2 356 195 3 752 250
Северо-Западный федеральный округ Мыло туалетное твердое 965,9 16 213 791 15 312,9 452,09
Мыло хозяйственное твердое 682 12 209 797 12 544 614
Мыло туалетное жидкое   522 124,59 3 644,63 210,7
Мыло хозяйственное жидкое   1 054 89,81 1 424,34 93,55
Южный федеральный округ (с 29.07.16) Мыло туалетное твердое 237,34 5 380 285,18 3 755,79 209,73
Мыло хозяйственное твердое 267,18 7 389 439,93 7 017,75 290,63
Мыло туалетное жидкое 121,5 5 452 573,5 9 177,09 950,63
Мыло хозяйственное жидкое   72 6,36 6,36  
Северо-Кавказский федеральный округ Мыло туалетное твердое 0,18 4 0,16 5,25 0,31
Мыло туалетное жидкое       147,1 11
Мыло хозяйственное жидкое   216      
Приволжский федеральный округ Мыло туалетное твердое 2 378,82 36 890 2 218,85 33 821,65 2 457,53
Мыло хозяйственное твердое 1 225,86 28 765 1 533,49 27 183,97 1 113,62
Мыло туалетное жидкое 570,26 9 378 656,14 8 338,47 754,01
Мыло хозяйственное жидкое   25 3,33 137,65 10,5
Уральский федеральный округ Мыло туалетное твердое 117,01 2 137 124,01 1 609,15 135,17
Мыло хозяйственное твердое 294 3 741 180 3 330 256
Мыло туалетное жидкое 374,67 5 777 308,53 3 761,59 356,97
Сибирский федеральный округ Мыло туалетное твердое 0,3 16 1,5 22,51  
Мыло хозяйственное твердое   289 40,83 1 147,99  
Мыло туалетное жидкое 559,74 10 923 837,48 10 979,2  
Мыло хозяйственное жидкое 26,57 1 246 83,9 1 359,05  
Дальневосточный федеральный округ Мыло туалетное твердое 4,8 14   36,99  
Мыло хозяйственное твердое 8,61 48   30,82  
Мыло туалетное жидкое 2 23 2 7,34  
Мыло хозяйственное жидкое   255 22,4 263,72  

Источник: https://www.fedstat.ru

Конечно же, на состояние рынка РФ в целом и на отечественный рынок мыла в частности влияют внутренние и внешние экономические процессы. Понятно, что экономические условия вынудили некоторых россиян сделать приоритетными те покупки, которые являются самыми выгодными предложениями. В результате, по данным Euromonitor, в последние годы продукты частных торговых марок стали более привлекательными для большинства российских потребителей в условиях продолжения экономической нестабильности в стране и сокращения располагаемых доходов потребителей. Ключевая причина роста популярности частных брендов – конкурентоспособные цены на такие продукты, которые привлекают любителей выгодных покупок. Значительный рост продаж товаров частных торговых марок наблюдался среди средств для полоскания полости рта, женских бритв и лезвий, товаров интимной гигиены, жидкого мыла и зубной пасты.

Туалетное мыло составляло самый выгодный сегмент продаж для частных брендов. Это можно объяснить рядом факторов. Так, потребители обычно не устанавливают высокие требования к типу мыла, предназначенного для ежедневного мытья рук. Кроме того, с точки зрения цены покупатели с большей вероятностью предпочтут самое доступное предложение в этой категории средств личной гигиены.

Тенденция, которую отметили эксперты Еuromonitor, не случайна, ведь в период 2015–2018 годов средние цены производителей на мыло туалетное твердое на жировой основе выросли на 25%, с 101 411,2 руб./т до 126 792,7 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 17,4%. Средняя цена производителей на мыло туалетное твердое в 2018 году выросла на 2,6% к уровню прошлого года и составила 126 792,7 руб./т.

Табл. 3 Средние цены производителей промышленных товаров с 2017 года, руб., мыло туалетное твердое, т

  2017 2018 2019
Всего Внутренний рынок Всего Экспорт Внутренний рынок Всего Экспорт Внутренний рынок
Российская Федерация
январь 116 748,74 117 380,65 121 872,56 83 921,06 123 070,84 121 669,73 79 713,28 122 380,16
февраль 118 824,94 120 503,45 120 140,85 87 099,33 121 183,42      
март 125 340,62 126 374,65 135 531,30 85 620,67 137 120,33      
апрель 126 010,05 126 952,62 125 202,24 81 214,63 126 392,89      
май 117 410,92 118 205,47 127 970,29 97 181,07 128 365,65      
июнь 120 000,09 120 138,65 127 421,63 93 854,09 127 898,00      
июль 140 307,12 140 593,71 129 409,71 106 297,74 129 837,35      
август 126 932,70 127 374,01 131 138,29 92 085,38 131 833,72      
сентябрь 121 846,44 121 901,01 128 788,20 85 535,44 129 659,11      
октябрь 130 670,04 131 805,02 125 251,57 85 084,56 126 052,16      
ноябрь 117 374,20 118 295,67 131 060,64 89 573,50 132 042,15      
декабрь 121 575,21 122 432,32 125 847,95 92 276,01 126 666,63      

Источник: http://www.gks.ru

Наибольший уровень отпускных цен товара «Мыло туалетное твердое на жировой основе» в 2018 году был зафиксирован в марте и составил 135 131 руб./т, наименьший – в январе (121 872 руб./т).

Средняя цена производителей на мыло хозяйственное твердое на жировой основе в 2018 году выросла на 9,5% к уровню прошлого года и составила 63 092,08 руб./т.

Табл. 4 Средние цены производителей с 2017 года, руб., мыло хозяйственное твердое, т

  2017 2018 2019
Всего Внутренний рынок Всего Внутренний рынок Всего Внутренний рынок
Российская Федерация
январь 50 066,05 49 837,95 61 336,86 62 948,95 61158,66 63004,73
февраль 57 562,42 58 200,4 58 107,68 59 043,89    
март 55938,61 56 418,68 62 887,43 64 700,45    
апрель 57 395,12 58 500,37 60 837,33 63 803,62    
май 60 671,48 63 913,42 62 388,63 66 598,89    
июнь 60 976,24 63 003,55 61 128,52 64 327,52    
июль 57 971,07 59 841,75 64 640,82 67 943,64    
август 56 072,25 57 320,26 64 795,86 68 198,44    
сентябрь 58 502,94 61 248,91 65 002,95 68 837,40    
октябрь 59 163,65 61 737,77 64 033,48 68 915,25    
ноябрь 56 958,90 59 117,17 68 919,43 71 504,59    
декабрь 60 258,70 62 129,95 63 026,03 66 330,03    

Источник: http://www.gks.ru

Средняя розничная цена на мыло туалетное в 2018 году выросла на 2,3% к уровню прошлого года и составила 31,8 руб./100 г.

Как всегда, в зависимости от регионов цены колеблются.

Если сравнивать средние потребительские цены на твердое туалетное и хозяйственное мыло на начало года в течение последних трех лет, то мы будем наблюдать неуклонный рост (табл. 5).

Табл. 5 Потребительские цены (руб.) на твердое туалетное и хозяйственное мыло с 2017 г.

  2017 2018 2019
  январь январь январь
Россия (код по ОКСМ)
Мыло туалетное, 100 г 30,52 31,78 33,01
Мыло хозяйственное, 200 г 26,46 27,63 28,26

Конечно, в различных регионах цены несколько отличаются.

Стоит обратить внимание, что средняя цена производителей на внутреннем рынке и на экспорт отличается. По данным Росстата, стоимость тонны мыла туалетного твердого в январе 2018 года составляла 83 921 руб./т – продукция на экспорт, и 123 070 руб./т – продукция на внутреннем рынке. В январе 2019-го этот показатель составил 79 713 руб./т – продукция на экспорт и 122 380 руб./т на внутреннем рынке.

При этом отмечается, что экспорт туалетного мыла из России растет как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Всего же, по данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта туалетного мыла и моющих средств из России в 2017 году составил 40 315,6 т в натуральном выражении (+127,7% к 2016 году). В стоимостном выражении прирост был не таким высоким, но все равно существенным (+54,1%, до 47 231,7 тыс. долл. по итогам 2017 года).

Лидеры по объему поставок среди стран в 2017 году, как и годом ранее, – это Казахстан (25,6 млн долл., 29,8 тыс. т), Белоруссия (5,5 млн долл., 1,9 тыс. т), а также Украина (4,3 млн долл., 2,5 тыс. т). В целом за год Россия поставляла туалетное мыло более чем в 50 стран.

Основными направлениями экспорта в 2018-м, как и годом ранее, оставались Казахстан, Белоруссия и Украина.

При этом наибольший прирост в процентном соотношении по поставкам в долларах продемонстрировали Япония, Гонконг и Куба, по поставкам в тоннах – Япония, Гонконг и Чехия. В свою очередь наиболее заметно поставки сократились в ОАЭ, Польшу и Францию.

В 2018 году импорт в Россию товаров из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков» составил 117 млн долл., общий вес – 52,2 тыс. т.

В основном импортировались «ПАВ и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные» (44%), «моющие средства туалетные» (43%).

В структуре импорта по странам (товары из группы «Мыло; ПАВ, прочие средства в качестве мыла в форме брусков, кусков») на первом месте – Германия (16%), на втором – Турция (15%).

Доля импорта во внутреннем потреблении мыла по сравнению с другими категориями относительно мала.

Согласно данным ИАС FIRA PRO, в 2018 году она составляла всего 13%. Основные потребности обеспечивают отечественные производители.

Табл. 6 Основные производители мыла в России

«НМЖК» Нижний Новгород
«Невская косметика» Санкт-Петербург
ПКК «Весна» Самара
«Свобода» Москва
«Нэфис-Косметикс» Казань
«ЭФКО Косметик» Воронеж
«Аист»  
«Жировой комбинат» Саратов
«Новосибирский жиров. к-т» Новосибирск
«Жировой комбинат» Екатеринбург

Также среди часто упоминаемых производителей: ООО «Арконт ГРУПП», Москва, компания «ПРОМА», Москва, БИОНИКА-ГРУПП, Краснодар, ООО «Жерминаль», Люберцы, компания «Мылофф», Москва, производственная компания «МЫЛОВАР-ДЗ», Дзержинский, ООО «Старый Мыловар», Покров, мыловаренный завод «Мыловар», Серпухов, мастерская «Студия креатива», Краснодар, компания «АВАКС Инк», Москва, компания «Мылок», Ростов-на-Дону, «Московский Мыловар», Москва, ООО «Меридиан», Кропоткин, мыловаренный завод «Калужский блеск», Обнинск, «ИНВЕРНО» ООО, Санкт-Петербург, Ростовский мыловаренный завод (источник: https://productcenter.ru).

Ключевым округом, в котором зафиксировано официальное производство, стал Приволжский ФО, его доля оценивается более чем в 40%, или 102,3 тыс.т в натуральном выражении.

Примерно такая же доля производства – у Центрального, Северо-Западного и Южного округов вместе. Максимальный прирост производства мыла в России был зафиксирован в Сибирском федеральном округе, 227,3% по сравнению с 2015 годом.

Мощности российских промышленных предприятий по производству твердого мыла составляли 335,6 тыс. т в 2015 году. Следующий, 2016 год характеризовался сокращением производственных линий. В результате за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 5,59% и составило 316,8 тыс. т.

Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 47,7% (рост эффективности использования ресурсов на 8,8%).

Свои рейтинги популярности марок мыла создают сообщества потребителей в интернете.

Табл. 7 Пример рейтинга популярности марок мыла

Марка качества / Рейтинг    
Лучшее хозяйственное мыло
1 Sodasan Быстрое удаление сложных пятен
2 SARMA Безопасный состав
3 DURU CLEAN&WHITE Идеальное соотношение цены и качества
Лучшее жидкое мыло для рук
1 Planeta Organica Лучшие ухаживающие свойства
2 Fa Глубокое увлажнение
3 Palmolive Бережная забота о коже
4 Camay Изысканный парфюмерный аромат
Лучшее крем-мыло для тела
1 Sodasan Эффективное восстановление
2 «Бархатные Ручки» Высокое качество
3 Невская Косметика «Натуральное» Непревзойденная мягкость
4 NIVEA Великолепное очищение
5 DOVE Лучшая цена
Лучшее мыло для интимной гигиены
1 «Вагилак» Лучшее мыло для интимной гигиены
2 Mama Comfort Лучшее мыло для беременных женщин
3 Dove Защита от микротрещин
4 «Красная Линия» Защита от сухости
5 EVO Достойное качество по приемлемой цене
Лучшее антибактериальное мыло
1 Dettol Надежная защита от бактерий
2 Safeguard Пролонгированное действие
3 Absolut Бережное очищение
Поделитесь этой публикацией с коллегами и друзьями Источник: № 02 (211) март 2019

Добавить комментарий