DSM Group: обзор продаж косметики в аптеках за I – III квартал 2015 года

За девять месяцев 2015 года продажи косметики, относительно прошлого года, упали на 6% в рублях и на 24% в упаковках. Продажи за третий квартал текущего года, сократились относительно этого же периода 2014 года на 8% в рублях и 22% в упаковках.

По итогам I – III кварталов 2015 года существеннее всего сократилось потребление косметики сегмента масс-маркет – на 25% в рублях относительно этого же периода 2014 года. Небольшое сокращение коснулось косметики премиум-класса (селективной) и составило -5%. Спрос на лечебную косметику немного вырос (+1% к уровню первых девяти месяцев 2014 г). Однако рост коснулся стоимостных объемов рынка. В упаковках по всем сегментам наблюдалось снижение потребления: -36% по косметике масс-маркет, -16% по лечебной косметике, и -18% по селективной.

Средняя розничная цена за упаковку косметического средства в аптеках страны по итогам трех кварталов 2015 года составила 225 рубля — на 22% дороже, чем за три квартала 2014 года. Подорожание косметики наблюдалось во всех сегментах: +13% в сегменте селективной косметики, +18% в масс-маркет и +20% в сегменте лечебной косметики.

Премиальная косметика: экономия на бренде

Рейтинг брендов селективной косметики не изменился относительно аналогичного периода прошлого года. Почти для всех марок из Top-10 брендов характерно сокращение продаж средств в упаковках. Одна из причин — рост отпускной цены, что на фоне довольно высокой стоимости премиальной косметики зачастую является фактором отказа от покупки.

Средняя розничная цена на ряд брендов (Bioderma, Liarac, Ducray) выросла на 20%. На 15% в среднем подорожали средства Vichy и Uriage, немного уступают в росте цен Avene (+11%) и Filorga (+12%).

Отметим бренды, которым не хватило лишь нескольких строчек для вхождения в Toп-10 — Noreva и Topicreme. По итогам девяти месяцев 2015 года продажи первого бренда выросли на 45% в рублях относительно аналогичного периода 2014 года, а второй отметился более чем 50%-м увеличением продаж.

Рейтинг брендов селективной косметики по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля, 1-3 кв. 2015 Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г.
1 VICHY 34,0% -17,5%
2 LA ROCHE-POSAY 24,3% 16,1%
3 AVENE 8,9% -6,5%
4 BIODERMA 8,8% 2,4%
5 URIAGE 6,5% 0,0%
6 LIERAC 4,8% -17,4%
7 KLORANE 2,9% -10,5%
8 FILORGA 2,4% 19,1%
9 DUCRAY 1,7% 3,9%
10 NUXE 1,4% -9,1%

Лечебная косметика: уйти в отрыв

Рейтинг лечебной косметики отличается большей динамичностью. Бренд LIBREDERM, принадлежащий российской компании, не только вошел в тройку лидеров в группе лечебной косметики, опередив на 17 строчек своих конкурентов, но и занял 5,4% рынка. Объем его реализации вырос почти в пять раз и составил 371,9%. Это максимальный показатель с начала года среди всех категорий косметики: лечебной, масс-маркет и селективной (элитной).

Все дело во взвешенной маркетинг-стратегии, утверждают эксперты. За девять месяцев 2015 года специалистам лаборатории LIBREDERM удалось расширить ассортиментную матрицу в несколько раз, чтобы соответствовать максимальному количеству запросов потребителей. 

—  Рост продаж  – результат длительной и кропотливой работы над преимуществами нашего продукта. Высокое качество, оптимальная цена, четкое позиционирование каждого средства, заметная и читабельная информативная упаковка, грамотная расстановка на полках и собственные шкафы в аптеках по всей стране, массированная рекламная кампания — все это позволило бренду LIBREDERM завоевать своего верного покупателя, — комментирует Оксана Зайцева, директор по стратегическим коммуникациям ООО "Зелдис-Фарма".

Успешным оказался бренд «Лошадиная сила», который остался на первом месте в этом же рейтинге и увеличил продажи на 3,8%, заняв в итоге 6,9% рынка.

Что касается увеличения средних цен за упаковку, то сразу четыре бренда рейтинга отметились более чем 30%-м ростом розничной стоимости – Librederm, Микозан, Emolium и Mustela. Более чем на 20% увеличились средние цены марок «Софья» и «911».

Рейтинг брендов лечебной косметики по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля, 1-3 кв. 2015 Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г.
1 ЛОШАДИНАЯ СИЛА 6,9% 3,8%
2 17 LIBREDERM 5,4% 371,9%
3 -1 МИКОЗАН 4,2% -19,6%
4 -1 DRY DRY 3,7% -13,0%
5 -1 СОФЬЯ 3,0% -2,5%
6 1 АЛЕРАНА 2,6% 7,7%
7 -1 EMOLIUM 2,5% 0,2%
8 -3 MUSTELA 2,5% -18,7%
9 1 ПАРАНИТ 1,9% -5,7%
10 3 911 1,8% 25,5%

Косметика масс-маркет: в рейтинге без изменений

Перечень ключевых брендов косметики масс-маркет изменился не существенно. Марка Johnsons Baby закрепилась на лидирующей позиции, несмотря на 12%-е снижение продаж относительно трех кварталов 2015 года. По остальным маркам-участницам рейтинга было зафиксировано более существенное снижение продаж. Единственный «растущий» бренд в первой десятке — «Детский крем» (+0,2% к уровню продаж первых девяти месяцев 2014 г.). Что касается роста отпускной цены — максимальный прирост у бренда Natura Siberica (+31%). Наблюдается также сокращение продаж в упаковках всех брендов из Топ-10.

Рейтинг брендов косметики масс-маркет по стоимостным объемам продаж, 1-3 кв. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля, 1-3 кв. 2015 Прирост 1-3 кв. 2015 г./1-3 кв. 2014 г.
1 JOHNSONS BABY 10,9% -12,1%
2 NIVEA 5,4% -31,5%
3 NATURA SIBERICA 4,3% -38,2%
4 УМНАЯ ЭМАЛЬ 4,2% -35,7%
5 NEUTROGENA НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА 3,2% -29,7%
6 STYX 3,2% -27,5%
7 1 КОРА 3,1% -13,2%
8 1 ФЛОРЕСАН 2,9% -17,1%
9 2 ДЕТСКИЙ КРЕМ 2,7% 0,2%
10 2 МОЕ СОЛНЫШКО 2,6% -4,5%

По информации пресс-службы DSM Group

Поделитесь этой публикацией с коллегами и друзьями

Добавить комментарий