Маркетинговое агентство DSM Group представило обзор аптечных продаж зубных паст в 2021 году.
Наибольшую долю в натуральном объеме продаж по итогам 2021 года заняли средства по уходу за протезами – это кремы, гели и порошки для фиксации зубных протезов, таблетки, кремы и гели для чистки, зубные щетки для протезов, фиксирующие прокладки. Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, их вес по итогам года составил 33,8% в упаковках. На втором месте расположились зубные пасты с долей 26,1%, третья строчка – у зубных щеток (10,2%), включая электрические приборы, насадки на них и специализированные детские щетки.
Рисунок 1. Структура аптечного рынка средств ухода за полостью рта в упаковках, 2021
В 2021 году на аптечных полках было представлено свыше 160 брендов зубных паст (1 246 SKU) от 103 производителей. На рынке представлено множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например, ROCS, Lacalut, «Сенсодин», которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объему реализации в стоимостном выражении.
Емкость аптечного рынка зубных паст в 2021 году составила 12 млн упаковок, или 2 787 млн рублей (в розничных ценах). Относительно прошлого года объем продаж паст снизился как в рублях (-1,2%), так и в упаковках (-7,6%). При этом средневзвешенная стоимость одной пасты стала выше на 6,9% и составила 228 рублей. Устойчивый отрицательный тренд в продажах за последние несколько лет свидетельствует об уходе потребителей в другие каналы реализации.
Рисунок 2. Динамика объема аптечных продаж зубных паст, 2017–2021
Аптечный рынок зубных паст почти пополам разделен между брендами российского и зарубежного производства. Но стоит отметить, что отечественные пасты несколько уступают долю на рынке импортным представителям: в денежном выражении их доля составила 46,6%, в натуральном эквиваленте – 49,2%. Средняя цена одной импортной пасты составила 239 руб./упак., отечественной – 216 руб./упак.
Рисунок 3. Структура продаж зубных паст по происхождению, 2021
Наибольшим спросом среди покупателей аптек пользуются детские зубные пасты (доля 21,4% в упак.; лидер в группе – бренд ROCS), пасты для защиты десен (21,2%; Lacalut), а также средства для комплексного ухода (16,9%; Splat).
Рисунок 4. Структура продаж зубных паст по назначению в упаковках, 2021
Рынок зубных паст достаточно высококонцентрирован: на десятку ключевых производителей приходится 92,1% аптечного рынка в стоимостном выражении и 89,9% в натуральном эквиваленте. Помимо перестановок внутри топ-10, в рейтинг вошел 1 новый игрок.
Таблица 1. Рейтинг производителей зубных паст по стоимостному объему продаж, 2021
|
ТОП-10 |
Изменение к 2020 |
Производитель |
Объем продаж, млн руб. |
Доля |
Прирост к 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
— |
«Диарси» |
671,9 |
24,1% |
-4,6% |
|
2 |
— |
Dr.Theiss |
496,9 |
17,8% |
-3,5% |
|
3 |
— |
GlaxoSmithKline |
431,2 |
15,5% |
-10,7% |
|
4 |
— |
«Сплат-Косметика» |
257,7 |
9,2% |
-7,5% |
|
5 |
— |
Colgate-Palmolive |
248,9 |
8,9% |
21,0% |
|
6 |
— |
«Премьер-Продукт» |
169,4 |
6,1% |
15,7% |
|
7 |
+1 |
Coswell |
123,2 |
4,4% |
44,5% |
|
8 |
-1 |
«Вертекс» |
89,1 |
3,2% |
-3,9% |
|
9 |
— |
Unilever |
46,3 |
1,7% |
-9,7% |
|
10 |
+1 |
Curaden |
30,9 |
1,1% |
12,5% |
Корпорация Curaden (+12,5% в руб.) поднялась на 10-ю строчку с 11-го места за счет заметного прироста продаж. В портфеле у производителя три бренда зубных паст: Curaprox, Swiss Smile и Curasept. За год реализация основной марки – Curaprox – выросла на 19,6%.
Компания Coswell (+44,5%), выпускающая зубные пасты под марками Biorepair (доля в продажах фирмы – 99,9%; +44,8%) на основе частиц microRepair – кристаллов цинк-замещенного карбонат-гидроксиапатита и Langelica (0,1%; -81,5%), укрепила свои позиции в рейтинге (+1 строчка).
Шесть производителей отметились падением объема реализации. Максимальный темп снижения продемонстрировали компании GlaxoSmithKline (-10,7%) и Unilever (-9,7%). В ассортименте компании GlaxoSmithKline 3 марки, и каждая из них отметилась снижением продаж: «Сенсодин» (-10,4%), «Пародонтакс» (-11,0%) и «Аквафреш» (-19,5%). Нидерландская компания Unilever выпускает 6 брендов зубных паст. Падение продаж в первую очередь обусловлено отрицательной динамикой ключевого бренда фирмы – «Лесной Бальзам» (-10,3%).
За год рейтинг брендов претерпел не меньше изменений, перестановки затронули только нижнюю часть таблицы. Тройка лидеров по-прежнему представлена торговыми наименованиями: ROCS (доля 24,0% в руб.), Lacalut (17,8%) и «Сенсодин» (9,0%). Положительную динамику продемонстрировали только три пасты из первой «десятки»: Biorepair (+44,8%; +1 строчка), «Элмекс» (+42,1%; +1 строчка) и President (+16,2%; -1 строчка). У паст фирмы GlaxoSmithKline: «Пародонтакс» (-11,0%) и «Сенсодин» (-10,4%), наоборот, заметнее прочих сократился объем реализации.
Таблица 2. Рейтинг брендов зубных паст по стоимостному объему продаж, 2021
|
ТОП-10 |
Изменение к 2020 |
Бренд |
Объем продаж, млн руб. |
Доля |
Прирост к 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
— |
ROCS |
670,0 |
24,0% |
-4,2% |
|
2 |
— |
Lacalut |
496,8 |
17,8% |
-3,5% |
|
3 |
— |
«Сенсодин» |
251,1 |
9,0% |
-10,4% |
|
4 |
— |
Splat |
246,0 |
8,8% |
-6,7% |
|
5 |
— |
Пародонтакс |
176,5 |
6,3% |
-11,0% |
|
6 |
+1 |
«Элмекс» |
171,5 |
6,2% |
42,1% |
|
7 |
-1 |
President |
168,5 |
6,0% |
16,2% |
|
8 |
+1 |
Biorepair |
123,1 |
4,4% |
44,8% |
|
9 |
-1 |
«Асепта» |
89,1 |
3,2% |
-3,9% |
|
10 |
— |
Colgate |
77,4 |
2,8% |
-9,0% |
Во второй десятке стоит выделить марку Infanetim Technology (+25,8%). Производитель продвигает эту серию паст как средства профилактики различных заболеваний: Black Line – зубная паста для профилактики гриппа и ОРВИ; Blue Line – продвигается как защита от стафилококка; Green Line – иммунопрофилактика аллергического ринита; Silver Line – онко-иммунопрофилактика.
На топ-10 паст по натуральному объему в 2021 году пришлось 86,6% реализации. Наилучшую динамику за год показал бренд «Элмекс» (+37,6%). В результате марка поднялась на 3 строчки вверх.
Таблица 3. Рейтинг брендов зубных паст по натуральному объему продаж, 2021
|
ТОП-10 |
Изменение к 2020 |
Бренд |
Объем продаж, тыс. упак. |
Доля |
Прирост к 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
— |
ROCS |
2 521 |
20,6% |
-4,7% |
|
2 |
— |
Lacalut |
1 990 |
16,3% |
-6,8% |
|
3 |
— |
Splat |
1 527 |
12,5% |
-10,0% |
|
4 |
— |
«Сенсодин» |
951 |
7,8% |
-15,5% |
|
5 |
— |
«Пародонтакс» |
880 |
7,2% |
-15,5% |
|
6 |
— |
President |
721 |
5,9% |
9,2% |
|
7 |
+3 |
«Элмекс» |
597 |
4,9% |
37,6% |
|
8 |
-1 |
«Лесной Бальзам» |
533 |
4,4% |
-12,9% |
|
9 |
-1 |
Colgate |
454 |
3,7% |
-22,4% |
|
10 |
-1 |
«Асепта» |
414 |
3,4% |
-8,4% |
Самой дешевой оказалась паста (79 руб./упак.) «Лесной Бальзам», самой дорогой – паста (287 руб./упак.) марки «Элмекс».
Таблица 4.
|
Бренд |
Зубная паста |
Зубная щетка |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рейтинг |
Доля в упак. |
Средн. цена, руб./упак. |
Рейтинг |
Доля в упак. |
Средн. цена, руб./упак. |
|
|
ROCS |
1 |
20,6% |
266 |
1 |
19,2% |
231 |
|
Lacalut |
2 |
16,3% |
250 |
6 |
5,6% |
241 |
|
Splat |
3 |
12,5% |
161 |
2 |
15,2% |
181 |
|
«Сенсодин» |
4 |
7,8% |
264 |
22 |
0,2% |
282 |
|
«Пародонтакс» |
5 |
7,2% |
201 |
23 |
0,2% |
242 |
|
President |
6 |
5,9% |
234 |
3 |
13,4% |
242 |
|
«Элмекс» |
7 |
4,9% |
287 |
12 |
1,6% |
332 |
|
«Лесной Бальзам» |
8 |
4,4% |
79 |
10 |
2,3% |
85 |
|
Colgate |
9 |
3,7% |
171 |
5 |
10,8% |
186 |
|
«Асепта» |
10 |
3,4% |
215 |
— |
— |
— |