Аптечный рынок предлагает потребителям 45 видов средств по уходу за полостью рта: бальзамы, ополаскиватели и спреи, зубные щётки и пасты, межзубные ёршики, нити и пр. Согласно данным ежемесячного розничного аудита, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), наибольшую долю в объёме продаж за 1-е полугодие 2019 года заняли зубные пасты (доля 29,6% в упак.), на втором месте находятся средства по уходу за протезами – кремы для фиксации протезов, таблетки для чистки, прокладки и порошки (29,2%), замыкают тройку лидеров зубные щётки (9,6%), включая электрические приборы и специализированные щётки для детей.
Структура рынка средств ухода за полостью рта в упаковках в 1-м полугодии 2019 года
Категория «Зубные пасты»
В первой половине 2019 года в аптеках приобрели 118 брендов зубных паст (1 015 полных наименований) от 79 производителей. На рынке присутствует множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например R.O.C.S., Lacalut, Splat, которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объёму реализации в стоимостном выражении.
По итогам 1-го полугодия 2019 года ёмкость рынка зубных паст составила 7,2 млн штук стоимостью 1,4 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно января-июня 2018 года объём продаж в аптеках сократился на 8,2% в рублях и на 15,5% в штуках. При этом средневзвешенная стоимость одной пасты выросла на 8,7%, и составила 196,16 рублей. Отрицательная динамика спроса обусловлена тем, что аптеки не являются единственным каналом сбыта данной категории средств, и, как следствие, продажи паст смещаются в другие сегменты.
Динамика объёма продаж зубных паст, 2015 –2019 годы
Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между российскими и зарубежными брендами. В упаковках пасты отечественного производства занимают 54,0% рынка средств для ухода за полостью рта. При этом в рублёвом эквиваленте из-за более низкой цены (175,73 руб./шт. против 220,13 руб./шт. у импортных паст) их доля ниже – 48,4%.
Структура продаж зубных паст по происхождению за 1-е полугодие 2019 года
Покупатели в основном приобретают в аптеках детские зубные пасты и пасты с заявленным лечебно-профилактическим действием. Тройка лидеров продаж представлена следующими группами: детские пасты (доля 21,0% в шт.; лидер группы – «R.O.C.S. зубная паста д/детей 4-7 лет "Ягодная Фантазия" малина/клубника с аминофторидом 45 г» с ценой 217,36 руб.), пасты для дёсен (19,5%; «Lacalut зубная паста Актив 50 мл №1» с ценой 203,31 руб.) и пасты для чувствительных зубов (14,1%; «Lacalut зубная паста Сенситив 50 мл №1» с ценой 215,05 руб.).
Структура продаж зубных паст по назначению в штуках в 1-м полугодии 2019 года
Рынок зубных паст достаточно высоко концентрирован: на ТОП-10 производителей приходится 90,6% аптечного рынка в стоимостном выражении и 90,4% в натуральном эквиваленте. Десятка лидеров осталась неизменной. За исключением того, что корпорации Gaba Produktion (+51,0% в руб.) и Unilever (-9,2%) поменялись местами в результате разнонаправленной динамики. Семь компаний из десяти отметились падением объёма реализации: максимальный темп снижения у производителей Dr.Theiss Naturwaren и «Сплат-Косметика» (-13,2% у каждого). Немецкая корпорация Dr.Theiss Naturwaren выпускает 2 бренда зубных паст – Lacalut и «Доктор Тайсс». Падение продаж обусловлено отрицательной динамикой основного бренда фирмы – Lacalut – на 13,2% в рублях. В ассортименте российской компании «Сплат-Косметика» 5 марок, у всех брендов была отмечена отрицательная динамика. Основную роль в падении продаж фирмы сыграли зубные пасты Splat (-12,5%).
Самый значительный прирост реализации — у компании Gaba Produktion (+51,0%), компания выпускает зубную пасту под маркой «Элмекс».
Рейтинг производителей по стоимостным объёмам продаж за 1-е полугодие 2019 года
Рейтинг YTD Jun’18 |
Рейтинг |
Производитель |
Объём продаж, |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
1 |
Еврокосмед |
346,3 |
24,4% |
-10,9% |
2 |
2 |
Dr.Theiss Naturwaren |
267,3 |
18,8% |
-13,2% |
3 |
3 |
GlaxoSmithKline |
244,3 |
17,2% |
-11,7% |
4 |
4 |
Сплат-Косметика |
149,8 |
10,5% |
-13,2% |
5 |
5 |
Премьер-Продукт |
85,2 |
6,0% |
4,6% |
6 |
6 |
Вертекс |
50,9 |
3,6% |
-1,9% |
7 |
7 |
Colgate Palmolive |
50,1 |
3,5% |
6,0% |
9 |
8 |
Gaba Produktion |
42,8 |
3,0% |
51,0% |
8 |
9 |
Unilever |
30,5 |
2,1% |
-9,2% |
10 |
10 |
Фармасофт |
21,2 |
1,5% |
-12,8% |
Бренды R.O.C.S., Lacalut и Splat сохранили первые позиции в рейтинге торговых наименований. Наилучшую динамику продемонстрировали импортные пасты «Элмекс» (+51,0%) и Colgate (+6,0%). При этом семь брендов из 10 сократили объём реализации, максимальное падение у брендов «Сенсодин» и Lacalut – на 14,1% и 13,2% соответственно.
Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж за 1-е полугодие 2019 года
Рейтинг YTD Jun’18 |
Рейтинг |
Бренд |
Объём продаж, |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
1 |
R.O.C.S. |
341,0 |
24,0% |
-10,7% |
2 |
2 |
Lacalut |
267,2 |
18,8% |
-13,2% |
3 |
3 |
Splat |
142,6 |
10,0% |
-12,5% |
4 |
4 |
Сенсодин |
138,6 |
9,8% |
-14,1% |
5 |
5 |
Пародонтакс |
101,3 |
7,1% |
-8,2% |
6 |
6 |
President |
85,1 |
6,0% |
4,7% |
7 |
7 |
Асепта |
50,9 |
3,6% |
-1,9% |
8 |
8 |
Colgate |
50,1 |
3,5% |
6,0% |
10 |
9 |
Элмекс |
42,8 |
3,0% |
51,0% |
9 |
10 |
Лесной Бальзам |
27,3 |
1,9% |
-11,7% |
Претендентом на попадание в рейтинг стала итальянская зубная паста Biorepair, которая за год нарастила объём продаж на 9,5%.
На ТОП-10 паст по натуральным объёмам в январе-июне 2019 года пришлось 86,2% реализации. По итогам первого полугодия 2019 года положительную динамику продемонстрировал только один бренд – «Элмекс» (+36,6%).
Рейтинг брендов по натуральным объёмам продаж за 1-е полугодие 2019 года
Рейтинг YTD Jun’18 |
Рейтинг |
Бренд |
Объём продаж, |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
1 |
R.O.C.S. |
1 362,5 |
18,8% |
-16,2% |
2 |
2 |
Lacalut |
1 148,3 |
15,8% |
-24,0% |
3 |
3 |
Splat |
962,9 |
13,3% |
-22,0% |
4 |
4 |
Сенсодин |
598,1 |
8,3% |
-17,0% |
5 |
5 |
Пародонтакс |
556,5 |
7,7% |
-10,4% |
6 |
6 |
President |
446,1 |
6,2% |
-5,4% |
7 |
7 |
Лесной Бальзам |
379,1 |
5,2% |
-11,2% |
8 |
8 |
Colgate |
370,9 |
5,1% |
-9,3% |
9 |
9 |
Асепта |
259,8 |
3,6% |
-11,6% |
11 |
10 |
Элмекс |
163,0 |
2,2% |
36,6% |
Стоматологи рекомендуют со сменой зубной пасты менять и зубную щётку, однако продажи по количеству тех и других в аптеках не совпадают. За год в среднем реализуется 5,6 млн штук щёток на сумму 1,36 млрд рублей (по данным за 2018 год). Динамика данной категории также отрицательная, тренд сохранился и в 2019 году. За 1-е полугодие 2019 года было продано 2,4 млн зубных щёток, что соответствует 601,7 млн рублей (это на 10,1% ниже в рублях и на 17,0% ниже в упаковках относительно января-июня 2018 года).
Лидером у зубных щёток, как и среди паст, является марка R.O.C.S. А вот на 2-м месте находятся зубные щётки под брендом Colgate, зубная паста с тем же брендом занимает 8-ю строчку ТОП-10.
Бренд |
Зубная паста |
Зубная щётка |
||||
Рейтинг |
Доля, шт. |
Средневзвешенная цена, руб./шт. |
Рейтинг |
Доля, шт. |
Средневзвешенная цена, руб./шт. |
|
R.O.C.S. |
1 |
18,8% |
250,25 |
1 |
19,3% |
222,37 |
Lacalut |
2 |
15,8% |
232,73 |
5 |
7,1% |
232,06 |
Splat |
3 |
13,3% |
148,10 |
4 |
13,0% |
170,91 |
Сенсодин |
4 |
8,3% |
231,75 |
17 |
0,3% |
297,82 |
Пародонтакс |
5 |
7,7% |
182,05 |
13 |
0,8% |
246,26 |
President |
6 |
6,2% |
190,87 |
7 |
6,1% |
244,82 |
Лесной Бальзам |
7 |
5,2% |
72,04 |
10 |
2,8% |
77,00 |
Colgate |
8 |
5,1% |
134,98 |
2 |
16,2% |
149,87 |
Асепта |
9 |
3,6% |
195,91 |
— |
— |
— |
Элмекс |
10 |
2,2% |
262,85 |
14 |
0,6% |
262,07 |