Клуб ONE представил актуальный доклад The State of Fashion| Beauty от консалтинговой фирмы McKinsey & Company (подготовленный совместно с The Business of Fashion), в котором прогнозируется рост мировых продаж косметики во всех категориях: уход за лицом, уход за волосами, парфюмерия, декоративная косметика до общего показателя $580 млрд к 2027 году. Также в докладе были обозначены пять важных трендов, на которые стоит обратить внимание всем игрокам косметической отрасли.

Изменение географических приоритетов

Согласно отчету, доминирование Китая в индустрии красоты сокращается, в то время как США становятся более конкурентоспособными, а рынки Ближнего Востока и Индии показывают высокий рост. По оценкам доклада, к 2027 году Китай будет отвечать менее чем за пятую часть мирового рынка, и его доля составит примерно $96 млрд, а доля Северной Америки – примерно $115 млрд.

Несмотря на то, что США и Китай останутся основными рынками отрасли, Ближний Восток и Индия могут сыграть более важную роль, чем считалось ранее. Объем косметического рынка Индии может вырасти до $21 млрд, Ближнего Востока и Африки – до $47 млрд к 2027 году. Потенциал этих рынков весьма высок, и это следует взять на заметку.

Wellness и забота о себе

Большинство потребителей из США, Китая и Европы заявили, что планируют увеличить расходы на продукты и услуги для здоровья в предстоящем году.

Прогнозируется, что мировая индустрия здорового образа жизни с оборотом в $1,5 триллиона будет увеличивать розничные продажи со среднегодовым темпом роста 10% в период с 2022 по 2027 год, и это будет отражаться в росте предложений продуктов, которые объединяют красоту и здоровье. Опрос потребителей, проведенный McKinsey на шести основных рынках, показал, что в течение прогнозируемого периода ожидается рост популярности товаров для здорового сна, сексуального здоровья, пищевых добавок и полезных напитков и еды.

Лояльность и ориентиры потребителя

40% потребителей, опрошенных McKinsey, заявили, что готовы сохранять верность бренду, который знают и которому доверяют, однако 69% говорят, что готовы пробовать новые продукты каждые полгода. Интересно, что 60% представителей поколения Z уверяют, что будут продолжать покупать продукцию своего любимого бренда. Покупки в физическом магазине по-прежнему популярны, но нисколько не отстает онлайн-шопинг.

Ориентация на устойчивое потребление никуда не уходит. Топ-3 экопреимуществ для потребителей – это отсутствие небезопасных для окружающей среды ингредиентов, 100% натуральный состав и отсутствие испытаний на животных.

Сложности масштабирования

Для подготовки доклада были выявлены данные по 46 небольшим (по меркам мирового рынка) брендам, чьи общемировые продажи варьировались в диапазоне от $50 до $200 млн в 2017 году. Только пять из них смогли достичь оборота в $400 млн к 2023 году. Из этого исследователи делают вывод, что в конкурентной среде, какой является косметический рынок, рост и масштабирование для небольших брендов становится все более проблематичным. Пересмотреть траекторию и географию развития, обращая внимания на ориентиры потребителя, – совет от McKinsey.

Слияния и поглощения

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. У среднего косметического бренда EBITDA составляет около 15–25%, что делает их привлекательными для инвесторов разного уровня. В докладе указано, что громкие слияния и поглощения в beauty-сфере вряд ли приведут к бурному росту мегасделок, но процесс слияния и поглощения будет идти и в ближайшие пять лет.

Стратегия на международный рост, инновации и конкурентоспособный ассортимент – самые привлекательные черты для потенциальных покупателей брендов.