По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, за январь – сентябрь 2017 года аптеки реализовали 12 млн упаковок зубной пасты на сумму 2305 млн рублей. В сравнении с 2016 годом объем продаж зубных паст увеличился на 11,1% в стоимостном выражении и на 5,2% – в натуральном. При этом было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной упаковки зубной пасты на 5,6%, в результате чего она составила 192 рубля.

Среди нелекарственного ассортимента аптек средства для ухода за зубами и полостью рта занимают около 4%, при этом ассортимент постоянно расширяется, и можно выделить группы, которые растут более высокими темпами. Так, например, увеличилась популярность электрических зубных щеток: если в 2012 году на них приходилось всего 0,5% продаж группы, то в 2017 году – уже 2,1%. Высокую динамику показывают «нетрадиционные» продукты: объем категории «спрей для полости рта» прибавляется ежегодно в среднем на 52%; «ёршики межзубные» – на 44%.

Однако основной объем этого сегмента занимают зубные пасты. По данным за девять месяцев 2017 года, 32,5% от общего объема средств для ухода за полостью рта, реализация которых осуществляется через аптеки, приходится на зубные пасты. 32% продаж составляют средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 12,7% – зубные щетки (в том числе электрические).

На российском рынке средств ухода за полостью рта реализуется большое количество марок и вариантов зубных паст. За первые девять месяцев 2017 года аптеки предлагали выбор между 1040 наименованиями зубных паст, которые представляют 125 различных брендов, в том числе профессиональных с заявленным лечебным эффектом.

«Рынок зубных паст практически поровну поделен между брендами отечественного и зарубежного производства в упаковках, однако продажи российских брендов – чуть ниже в стоимостном выражении: 46,9%. В январе – сентябре 2017 года был отмечен рост доли российских средств для ухода за полостью рта как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Это произошло благодаря активному наращиванию продаж отечественными компаниями за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+20,7% в рублях и 15% в упаковках). Показатели прироста объемов продаж импортных средств более скромные: +3,8% в стоимостном выражении, в упаковках отмечено снижение на 3,3%. Одна упаковка отечественной зубной пасты стоила в ценах реализации аптек около 177 рублей, импортное средство дороже – 207 рублей», – говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.  

Рынок зубных паст высоко концентрирован. На ТОР-10 производителей приходится 91,7% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 90,7% – в натуральном. В рейтинге за год произошли небольшие изменения: Colgate Palmolive из-за падения продаж на 28,2% опустилась на две позиции вниз, чем воспользовались фирмы Betafarma (бренд «Президент») и «Вертекс» («Асепта»), объемы которых изменились не так сильно. «Новичком» ТОП-10 стала компания «Фармасофт» (+43,2% к объемам продаж в рублях по сравнению с первыми девятью месяцами 2016 года). Покинула рейтинг фирма Procter & Gamble из-за снижения продаж своего бренда «Бленд-А-Мед».

Несмотря на относительную стабильность рейтинга, аптеки стараются предложить потребителю и зубную пасту других производителей. Например, в 2017 году отмечены продажи компании Swiss Pharm Cosmetics (бренд Clearasept), которая по итогам девяти месяцев уже заняла долю 1%.

Рейтинг производителей по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

Рейтинг брендов по итогам девяти месяцев изменился не сильно. Максимальный рост принадлежит брендам «Лесной Бальзам» (+32,1%), «Сенсодин» (+17,9%). Падение показал бренд Colgate (-28,2%). Также снижение продаж (-4,7%) было отмечено у бренда «Лакалют». Рейтинг покинул бренд «Аквафреш».

Заметим, что в течение года динамика у брендов неравномерная. Так, например, бренды «Сенсодин», Splat  укрепляют свои позиции, а темпы роста бренда «Асепта» за июль – сентябрь заметно снизились – по итогам шести месяцев динамика была +16%, тогда как по итогам девяти месяцев – всего +1%. Аналогичная картина – и по торговой марке «Эмекс» (Gaba Produktion), прирост снизился с 15 до 9%.

Из брендов – претендентов на вхождение в рейтинг отметим Clearasept (новый бренд) и Mexidol Dent (который за девять месяцев вырос на 43%). Последний уже вошел в рейтинг по упаковкам.

Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.

На ТОП-10 по натуральным объемам приходится 88,6% реализации. Поменялся лидер в упаковках. По итогам девяти месяцев на первую строчку вышли зубные пасты ROCS, показав наибольшую динамику (20,6%). Также высокими темпами выросли продажи торговой марки «Лесной бальзам» (18,2%). Отрицательная динамика привела к снижению позиций брендов «Лакалют» (-10,3%) и Colgate (-31,5%).

Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, 9 месяцев 2017 г.