Аптечные продажи предметов ухода за больными в 2019 году

DSM-Group-logo

Предметы ухода за больными (ПУБ) – особый вид парафармацевтической продукции, который обеспечивает оптимальные условия для надлежащего гигиенического ухода за пациентами, облегчая их положение и предотвращая развитие осложнений в процессе лечения. Эти медицинские изделия используют в больничных учреждениях, в период реабилитации пациента после операции, во время осмотров у врача или в домашних условиях при уходе за лежачими больными и во многих других случаях. В классификации данной группы компания DSM Group выделяет порядка 12 различных видов товаров. К ним относятся урологические подгузники и прокладки, фиксирующие трусы, впитывающие пеленки для взрослых, рукавицы для мытья, гигиенические простыни и клеенки.
DSM_1
В 2019 году российские аптеки реализовали 22,0 млн упаковок предметов ухода за больными на сумму 9,9 млрд рублей, согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»). Это на 7,3% больше, чем за 2018 год, в рублях и на 0,3% меньше в упаковках. В целом динамика продаж за последние несколько лет положительная. Средневзвешенная стоимость одной упаковки ПУБ составила 451 рубль (+7,5% к 2018 году). На импортные средства пришлось 97% объема продаж в рублях и 94% – в упаковках.
DSM_2
Наибольшим спросом в аптеках пользуются урологические подгузники, которые по итогам 2019 года заняли 59,6% в стоимостном объеме группы (против 59,8% в 2018 году). На второй строчке расположились урологические прокладки с долей 25,3% (на 2,5% больше, чем в 2018 году). 13,7% рынка средств по уходу за больными заняли пеленки и простыни (вес уменьшился на 1,6%).
Аптеки предлагают широкий выбор урологических подгузников – более 20 брендов в 2019 году (262 полных наименования). В 2015 году в ассортименте аптек было представлено 16 марок подгузников. При этом линейки были более широкими – 271 наименование. В 2019 году продажи данной категории увеличились по сравнению с 2018 годом на 7,0% в рублях и на 0,3% в упаковках.
Лидером рынка подгузников является бренд Seni (доля 64,7% в руб. и 65,0% в упак.) корпорации Bella/TZMO, продажи которого относительно 2018 года выросли в стоимостном объеме (+3,6%), однако в натуральном эквиваленте реализация, наоборот, упала на 4,2%. Seni является лидером не только по объему продаж, но также и по ассортиментному ряду – в его портфеле порядка 80 наименований подгузников. Продажи всех марок, за исключением TerezaMed (-34,7%) производства Hygiene Kinetics и MoliCare (-6,9%) фирмы Paul Hartmann, показали рост объема реализации в рублях. Новинка 2017 года – подгузники ID (компания Ontex) продемонстрировали наибольший темп прироста среди шестерки лидеров: на 327,0% в деньгах и 426,2% в упаковках. В линейке бренда 15 наименований, положительную динамику марке ID обеспечили подгузники для взрослых «ID Slip L подгузники д/взрослых №10» (+1724,5% в руб.) и «ID Slip M подгузники д/взрослых №10» (+1351,4%). В 2019 году компания Drylock Technologies выпустила на российский рынок новые подгузники Dailee (объем реализации составил 1,7 млн руб.) для взрослых с тяжелой степенью недержания в нескольких размерах и с различным объемом упаковки – всего шесть позиций.
Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические подгузники» в 2019 году

Бренд

Объем продаж, млн руб.

Доля в руб.

Прирост в руб.,
2019/2018

Объем продаж, тыс. упак.

Доля в упак.

Прирост в
упак.,
2019/2018

Seni

3830

64,7%

3,6%

4494

65,0%

-4,2%

Tena

1454

24,6%

13,8%

1568

22,7%

3,0%

MoliCare

353

6,0%

-6,9%

343

5,0%

-9,4%

ID

131

2,2%

327,0%

252

3,6%

426,2%

Depend

105

1,8%

8,3%

180

2,6%

4,1%

TerezaMed

25

0,4%

-34,7%

43

0,6%

-36,1%

Отметим продолжающееся переключение потребителей в группе урологических подгузников на более удобную форму – «трусы урологические»: если в предыдущем году они занимали 43,1% в своей категории в упаковках, то в 2019 года – уже 47,4%. Лидерами данного типа подгузников являются также марки Seni и Tena.
В рублях второе место среди предметов для ухода за больными занимают урологические прокладки. На них приходится 43,4% в упаковках и около 25,3% – в стоимостном выражении. Продажи данной группы увеличились по сравнению с 2018 годом на 19,1% в рублях и на 11,5% в упаковках. Ассортимент урологических прокладок более узок, чем у подгузников: на рынке представлено 13 брендов (102 полных наименования) по итогам 2019 года. Постепенно на рынке появляются новые игроки, в 2015 году в аптеки предлагали 9 марок прокладок.
Рейтинг основных брендов категории средств для ухода за больными «Урологические прокладки» в 2019 году

Бренд

Объем продаж,
млн руб.

Доля в руб.

Прирост в руб.,
2019/2018

Объем продаж,
тыс. упак.

Доля в
упак.

Прирост в упак.,
2019/2018

Seni

986

39,3%

18,7%

4 493

47,0%

12,4%

MoliMed

886

35,2%

20,9%

2 650

27,7%

11,4%

Tena

585

23,3%

16,4%

2 149

22,5%

7,9%

ID

13

0,5%

62,7%

68

0,7%

58,2%

Matopat

13

0,5%

-7,4%

44

0,5%

-10,3%

Tereza Lady

11

0,4%

93,8%

68

0,7%

86,6%

Для рынка прокладок характерна высокая концентрация – тройка лидеров занимает 97,8% стоимостного объема аптечных продаж. Лидером в этой группе является бренд Seni, занимающий долю около 39,3% от объемов продаж всех категорий в стоимостном выражении и 47,0% рынка в упаковках.
Все бренды, за исключением прокладок Matopat (-7,4%) фирмы Bella/TZMO, отметились ростом продаж. Максимальный прирост объема реализации продемонстрировали марки, появившиеся на рынке в 2017 году: Tereza Lady (+93,8% в рублях и +86,6% в упаковках) от производителя Hygiene Kinetics и ID (+62,7% и +58,2% соответственно) фирмы Ontex. У бренда Tereza Lady в портфеле – четыре наименования, наилучшие результаты – у женских урологических прокладок «Tereza Lady Micro прокладки урологические для женщин №24» (+116,4% в руб.) и «Tereza Lady Super прокладки урологические для женщин №14» (+94,7%). Под маркой ID выпускаются пять позиций прокладок, положительный рост обеспечили прокладки «ID Light Normal прокладки урологические №14» (+105,7%) и «ID Light Extra прокладки урологические №14» (+78,1%).
Третье место по емкости на рынке занимают впитывающие пеленки и простыни с долей 13,7% в стоимостном выражении и 20,8% в натуральном. Аптечные продажи пеленок упали относительно аналогичного периода предыдущего года (-3,7% в рублях и -8,8% в упаковках). Ассортимент пеленок и простыней вырос с 21 бренда в 2015 году до 26 брендов в 2019 году. В 2017 году на рынке появилось сразу четыре новых марки: одноразовые впитывающие пеленки ID и AMD, гигиенические пеленки Dailee и простыни Abena.
Бренд Seni удерживает за собой первую позицию, занимая более половины рынка впитывающих пеленок и простыней (доля в рублях – 53,2%). При сравнении двух периодов максимальный прирост принадлежит бренду ID, объем продаж которого вырос на 66,9% в рублях и на 43,2% в упаковках.
Заметное падение продаж у марки Tena – на 32,4% в рублях и на 35,5% в упаковках – связано со значительным сокращением линейки простыней практически в два раза (с 15 позиций в 2015 году до 7 наименований в 2019 году).
Рейтинг основных брендов категории средств ухода за больными «Впитывающие пеленки и простыни» в 2019 году

Бренд

Объем продаж,
млн руб.

Доля в руб.

Прирост в руб.,
2019/2018

Объем продаж,
тыс. упак.

Доля в
упак.

Прирост в
упак.,
2019/2018

Seni

725

53,2%

3,0%

1 867

40,7%

-12,6%

Tena

178

13,1%

-32,4%

578

12,6%

-35,5%

Molinea

158

11,6%

-19,6%

885

19,3%

11,1%

ID

102

7,5%

66,9%

320

7,0%

43,2%

TerezaMed

69

5,0%

3,0%

212

4,6%

-8,9%

Ангелина

54

4,0%

-13,3%

351

7,6%

-14,0%

Поделитесь этой публикацией с коллегами и друзьями

Добавить комментарий