За последние несколько лет номенклатура аптечного ассортимента заметно расширилась, в том числе и за счет включения новых позиций косметических средств, которые стали его неотъемлемой частью. Каждой аптеке важно иметь оптимальный портфель косметической продукции, что будет способствовать не только большему охвату целевой аудитории потребителей, но и позволит удержаться на рынке и развиваться в дальнейшем. К тому же сбалансированный портфель сопутствующих товаров повышает рейтинг аптеки, обеспечивая имидж аптечного учреждения с самыми необходимыми товарами.
Аптечная косметика по итогам 2019 года заняла третье место (после лекарственных препаратов и БАД) в структуре продаж аптек. В 2019 году емкость рынка аптечной косметики выросла на 1,9% в стоимостном выражении и сократилась на 3,8% в натуральном эквиваленте относительно 2018 года. Таким образом, объем реализации косметических средств через аптечный сегмент составил 185,2 млн упаковок стоимостью 45,8 млрд рублей. Темпы прироста рынка постепенно замедляются, в упаковках динамика даже ушла в отрицательную зону, вернув показатель объема на уровень ниже 2015 года. Это связано с переключением потребителя на другие каналы, а также с нежеланием сетей уменьшать наценку на косметические средства.
Динамика объема продаж аптечной косметики в России
Косметические средства можно классифицировать по различным основаниям: цене, назначению, форме выпуска, возрастному критерию и т.д. Рассмотрим основные группы косметики по целевому назначению (то есть месту нанесения): в 2019 году наиболее востребованными стали универсальная косметика (19,2% в рублях и 34,6% в упаковках), средства для тела (18,0% и 14,9% соответственно), а также средства для лица (15,8% и 7,2% соответственно), свидетельствуют данные DSM Group.
Структура продаж аптечной косметики по целевому назначению в 2019 году
Аптека предлагает клиентам широкий выбор косметических средств в различных формах выпуска и с различным целевым предназначением. При этом наиболее популярной косметикой у клиентов аптек оказалась универсальная (на ее долю пришлось 34,6% от объема продаж в упаковках). Это не удивительно, так как в структуре универсальных косметических средств более половины рынка занимают бренды лечебной косметики, свыше 70% продаж приходятся на средства для всех категорий по возрасту и социальной группе. В рублях также наибольший вес у многофункциональных косметических средств – 19,2%. При сравнении с 2018 годом объем реализации самой востребованной группы вырос на 2,2% в рублевом эквиваленте, однако в натуральном выражении продажи упали на 4,6%. 75,2% продаж в упаковках занимают отечественные продукты, в деньгах рынок примерно поделен пополам между российской и зарубежной универсальной косметикой. Лидерами в группе многофункциональной косметики в 2019 году являются марки «Боро плюс» (удельный вес 5,8% в рублях) производства Emami, La Roche-Posay (5,5%) корпорации L’Oréal, а также бренд Johnsons (3,9%) от компании Johnson & Johnson, который показал максимальный темп снижения – на 14,2%. Особенно стоит выделить косметические средства на основе термальной воды Uriage производителя Apharm: относительно 2018 года реализация многофункциональных средств данной марки возросла на 27,3%.
Топ-10 брендов универсальной косметики по стоимостному объему в 2019 году
Рейтинг |
Бренд |
Производитель |
Объем продаж, млн руб. |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
Боро плюс |
Emami |
508,9 |
5,8 |
0,5 |
2 |
La Roche-Posay |
L’Oréal |
482,9 |
5,5 |
12,1 |
3 |
Johnsons |
Johnson & Johnson |
340,3 |
3,9 |
–14,2 |
4 |
Avene |
Pierre Fabre |
316,3 |
3,6 |
1,4 |
5 |
Спасатель |
Люми |
312,5 |
3,6 |
0,5 |
6 |
Детский крем |
Разные |
292,9 |
3,3 |
–3,3 |
7 |
Uriage |
Apharm |
234,7 |
2,7 |
27,3 |
8 |
Витаон |
Литомед |
225,2 |
2,6 |
4,0 |
9 |
Спецмазь |
Шустер Фармасьютикал |
210,3 |
2,4 |
–2,6 |
10 |
Librederm |
Зелдис |
187,5 |
2,1 |
–7,4 |
На второй строчке по месту нанесения – косметика для тела (динамика к прошлому году +5,7% в рублях и –2,0% в упаковках), которая также в основном представлена активной косметикой. Топ-3 включает марки «Лошадиная сила» (доля 9,3% в рублях) компании «Зелдис», La Roche-Posay (7,3%) и Vichy (7,0%) от L’Oréal. Российские марки занимают 76,4% группы в упаковках, однако из-за более низкой стоимости на них приходится только 49,0% в рублях. Отрицательная динамика отмечена всего у двух позиций: «Эмолиума» (–3,6% относительно 2018 года) и Dry Dry (–2,3%). За счет заметной динамики на 10-е место в рейтинге поднялось косметическое средство «Неотанин» (+79,9%) фирмы «Интелбио» от зуда при дерматитах, опрелостях, укусах насекомых, грибковой, вирусной инфекции, сухости кожи и т. д. Данный бренд подходит для всей семьи (в том числе для младенцев, беременных и пожилых) и имеет три удобные формы выпуска: крем, лосьон, спрей для разных предпочтений. Упаковки имеют большой выгодный объем (50 и 100 мл).
Топ-10 брендов косметики для тела по стоимостному объему в 2019 году
Рейтинг |
Бренд |
Производитель |
Объем продаж, млн руб. |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
Лошадиная сила |
Зелдис |
765,3 |
9,3 |
10,6 |
2 |
La Roche-Posay |
L’Oréal |
597,6 |
7,3 |
17,4 |
3 |
Vichy |
L’Oréal |
572,1 |
7,0 |
0,2 |
4 |
Эмолиум |
Sanofi |
521,7 |
6,4 |
–3,6 |
5 |
Dry Dry |
Сканди Лайн |
444,2 |
5,4 |
–2,3 |
6 |
Липобейз |
Фармтек |
378,7 |
4,6 |
23,6 |
7 |
911 Ваша служба спасения |
Твинс-Тек |
354,7 |
4,3 |
0,7 |
8 |
Mustela |
Laboratoires Expanscience |
199,8 |
2,4 |
2,7 |
9 |
Каламин Osher |
Бен Шимон Флорис |
196,7 |
2,4 |
32,9 |
10 |
Неотанин |
Интелбио |
158,6 |
1,9 |
79,9 |
Самой концентрированной оказалась косметика для лица (–2,4% в стоимостном выражении и –5,6% в натуральном эквиваленте): три основных бренда занимают около 60% продаж группы в деньгах: Librederm (доля 23,0%) производства «Зелдис», La Roche-Posay (21,0%) и Vichy (14,7%) корпорации L’Oréal. В этой группе превалирует люксовая косметика (вес около 80% в рублях). В группе «Косметика для лица» в основном представлены увлажняющие средства (20,5% в рублях, классификатор по действию) и косметика против старения кожи и морщин (32,6% в рублях, классификатор по показанию к применению). Если в рублях наибольшая доля у зарубежных товаров (62,3%), то в упаковках преимущество остается на стороне российских средств (68,1%). Среди десятки лидеров стоит выделить косметику для лица марки Bioderma (+15,7% относительно предыдущего года), которая отметилась максимальным приростом. А вот бренды «Лора» (–27,6%) и Uriage (–19,0%), наоборот, показали сокращение объема реализации в аптеках.
Топ-10 брендов косметики для лица по стоимостному объему в 2019 году
Рейтинг |
Бренд |
Производитель |
Объем продаж, млн руб. |
Доля, % |
Прирост, % |
1 |
Librederm |
Зелдис |
1 654,4 |
23,0 |
–13,0 |
2 |
La Roche-Posay |
L’Oréal |
1 510,9 |
21,0 |
8,0 |
3 |
Vichy |
L’Oréal |
1 057,8 |
14,7 |
–0,9 |
4 |
Bioderma |
Bioderma Laboratories |
361,8 |
5,0 |
15,7 |
5 |
Avene |
Pierre Fabre |
289,9 |
4,0 |
–0,5 |
6 |
Filorga |
Laboratories Filorga |
254,5 |
3,5 |
0,9 |
7 |
Uriage |
Apharm |
249,0 |
3,5 |
–19,0 |
8 |
Кора |
Кора компания |
176,6 |
2,5 |
–10,7 |
9 |
Novosvit |
Народные промыслы |
107,4 |
1,5 |
–2,5 |
10 |
Лора |
Эвалар |
107,2 |
1,5 |
–27,6 |