По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в первые шесть месяцев 2017 года аптеки реализовали 8,3 млн упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 1560 млн рублей. В сравнении с 2016 годом объем продаж зубных паст увеличился на 8,4% в стоимостном выражении и на 5,6% – в упаковках. При этом было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной упаковки зубной пасты на 2,6%, в результате чего она составила 187 рублей.
Рынок зубных паст практически поровну поделен между брендами отечественного и зарубежного производства, однако продажи российских брендов чуть выше в натуральном выражении – 52,9%. В стоимостном выражении выигрывают импортные бренды – 52,8%. В первые шесть месяцев 2017 года был отмечен рост доли российских средств для ухода за полостью рта – как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Это произошло благодаря активному наращиванию продаж отечественными компаниями в первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+11,5% в рублях и 16,4% в упаковках). Показатели прироста объемов продаж импортных средств более скромные: +5,7% в стоимостном выражении. В натуральном выражении отмечено уменьшение на 4,3%. Одна упаковка отечественной зубной пасты стоила в ценах реализации аптек около 167 рублей, импортное средство дороже – 210 рублей.
«Рынок зубных паст очень высоко концентрирован. На ТОП-10 фирм-производителей приходится 91,9% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 87,1% – в натуральном. В рейтинге за год произошли небольшие изменения: Colgate Palmolive из-за падения продаж на 29,6% опустилась на две позиции вниз, чем воспользовались фирмы-производители Betafarma и «Вертекс» для улучшения своих позиций благодаря наращиванию объема реализации в рублях на 1,3 и 15,8% соответственно, – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. – «Новичком» ТОП-10 стала корпорация «Фармасофт» (+42,0% к объемам продаж в рублях по сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года). Покинула рейтинг фирма Procter & Gamble».
Рейтинг фирм-производителей по стоимостным объемам продаж, первые 6 месяцев 2017 г.
Рейтинг, 6 мес. 2016 г. |
Рейтинг, 6 мес. 2017 г. |
Фирма |
Доля от стоимостного объема продаж, 6 мес. 2017 г. |
Прирост (руб.), 6 мес. 2017 г. / 6 мес. 2016 г. |
1 |
1 |
ЕВРОКОСМЕД |
13,1% |
30,5% |
2 |
2 |
DR.THEISS NATURWAREN |
-1,9% |
19,3% |
3 |
3 |
GLAXOSMITHKLINE |
11,1% |
17,8% |
4 |
4 |
СПЛАТ-КОСМЕТИКА |
0,3% |
9,6% |
6 |
5 |
BETAFARMA |
1,3% |
3,3% |
7 |
6 |
ВЕРТЕКС |
15,8% |
3,2% |
5 |
7 |
COLGATE PALMOLIVE |
-29,6% |
2,8% |
8 |
8 |
GABA PRODUKTION |
15,4% |
2,0% |
9 |
9 |
КОНЦЕРН КАЛИНА |
26,6% |
1,9% |
11 |
10 |
ФАРМАСОФТ |
42,0% |
1,4% |
Примечательно, что в ТОП-10 по итогам первых трех месяцев 2017 года почти все бренды увеличили объемы продаж в рублях. Максимальный рост принадлежит брендам «Лесной Бальзам» (+29,9%), «Сенсодин» (+20,7%) и «Асепта» (+15,8%). Падение показал бренд Colgate (-29,6%). Также снижение продаж (-2,0%) было отмечено у бренда «Лакалют». Рейтинг покинул бренд «Аквафреш». С четвертой на третью позицию поднялся бренд «Сенсодин», потеснив Splat. Бренд Colgate из-за снижения объема реализация уступил свои позиции, дав возможность брендам «Президент» и «Асепта» подняться на одну строчку вверх. «Лесной бальзам» смог войти в рейтинг благодаря наращиванию реализации на 29,9%.
Рейтинг брендов по стоимостным объемам продаж, первые 6 месяцев 2017 г.
Рейтинг, 6 мес. 2016 г. |
Рейтинг, 6 мес. 2017 г. |
Бренд |
Доля от стоимостного объема продаж, 6 мес. 2017 г. |
Прирост (руб.), 6 мес. 2017 г. / 6 мес. 2016 г. |
1 |
1 |
ROCS |
30,1% |
11,5% |
2 |
2 |
ЛАКАЛЮТ |
19,2% |
-2,0% |
4 |
3 |
СЕНСОДИН |
10,4% |
20,7% |
3 |
4 |
SPLAT |
9,6% |
0,3% |
5 |
5 |
ПАРОДОНТАКС |
6,5% |
13,6% |
7 |
6 |
ПРЕЗИДЕНТ |
3,3% |
1,3% |
8 |
7 |
АСЕПТА |
3,2% |
15,8% |
6 |
8 |
COLGATE |
2,8% |
-29,6% |
10 |
9 |
ЭЛМЕКС |
2,0% |
15,4% |
12 |
10 |
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ |
1,7% |
29,9% |
В рейтинге по натуральным объемам реализации также произошли существенные изменения. На три позиции вниз опустился бренд Colgate (-37,6%), что позволило «Пародонтакс» (+3,4%) подняться на пятую строчку. Бренд «Мое Солнышко» занял шестую позицию за счет прироста в стоимостном выражении на 500,5%, хотя в рейтинг по стоимостным объемам продаж бренд не смог войти из-за своей незначительной стоимости: 20 рублей в ценах реализации аптек.
Рейтинг брендов по натуральным объемам продаж, первые 6 месяцев 2017 г.
Рейтинг, 6 мес. 2016 г. |
Рейтинг, 6 мес. 2017 г. |
Бренд |
Доля от натурального объема продаж, 6 мес. 2017 г. |
Прирост (руб.), 6 мес. 2017 г. / 6 мес. 2016 г. |
1 |
1 |
ROCS |
21,5% |
7,9% |
2 |
2 |
ЛАКАЛЮТ |
17,0% |
-10,4% |
3 |
3 |
SPLAT |
13,7% |
2,0% |
4 |
4 |
СЕНСОДИН |
8,4% |
13,8% |
6 |
5 |
ПАРОДОНТАКС |
6,4% |
6,4% |
15 |
6 |
МОЁ СОЛНЫШКО |
5,0% |
500,5% |
7 |
7 |
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ |
4,3% |
15,3% |
5 |
8 |
COLGATE |
3,8% |
-37,6% |
8 |
9 |
ПРЕЗИДЕНТ |
3,4% |
0,6% |
9 |
10 |
АСЕПТА |
3,4% |
22,0% |