По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, в первом полугодии 2016 года через аптечную сеть было реализовано 7,9 млн. упаковок зубной пасты (для взрослых и детей) на сумму 1,1 млрд. рублей (в ценах закупки аптек). Это на 10,2% меньше, чем в первом полугодии 2015 года в стоимостном выражении и на 18,4% в упаковках.
Из общего количества средств для ухода за полостью рта, реализованных через российские аптеки, около 40% приходится на зубные пасты, около 20% занимают средства по уходу за зубными протезами (пасты, кремы, гели и другие специальные средства), 14% от общего количества составили зубные щётки (в том числе электрические). Российский рынок средств ухода за полостью рта отличается разнообразием марок и вариантов зубных паст. Только в аптеках (по данным за первые шесть месяцев 2016 года) было продано продуктов более 100 различных брендов, которые с учётом товарной линейки составляют 810 наименований для потребителя. Аптечный рынок зубных паст представлен множеством так называемых «профессиональных брендов», с заявленным лечебным эффектом.
Средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты по итогам первых шести месяцев 2016 года составила 133 рубля, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Рынок зубных паст остается высококонцентрированным: Топ-10 брендов занимает 91% стоимостного объёма продаж и 88,1% натурального. Четвёрка лидеров среди брендов в первом полугодии 2016 года осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом, при этом лидеры – бренды Rocs и «Лакалют», несмотря на сокращение объёмов реализации, занимают около половины аптечного рынка зубных паст.
В отличие от других периодов, в первые шесть месяцев 2016 года в рейтинге брендов почти нет изменений. Хотя рейтинг покинул бренд «Бленд-а-мед», а его десятую строчку занял бренд «Аквафреш».
Примечательно, что в Топ-10 по итогам первого полугодия 2016 года только один бренд увеличил объёмы продаж в рублях – «Асепта» (+19,5%). Максимальное сокращение принадлежит брендам «Президент» (-27,4%), «Пародонтакс» (-20,5) и Colgate (-20,3%).
В рейтинге натуральных объёмов продаж изменения более существенные. Поменялся лидер – несмотря на сокращение объёмов реализации, первую строчку занял бренд Rocs (-12,6%), сместив на вторую строку бренд «Лакалют» (-18,7%). Поменялись местами пары брендов «Сенсодин» и Colgate, «Лесной бальзам» и «Президент». Бренд «Бленд-а-мед» покинул и натуральный рейтинг.
Максимальное падение продаж коснулось брендов «Президент» (-39,0%) и Colgate (-29,9%).
В Топ-10 максимальный прирост стоимости упаковки показали бренды «Элмекс» (+20,8%) и «Президент» (+19,1%), а минимальный – «Аквафреш» (+3,2%).
Таблица 1. Рейтинг брендов по стоимостным объёмам продаж, 1 полугодие 2016 г.
Номер в рейтинге |
Изменение в рейтинге |
Бренд |
Доля, 1 полугодие 2016 |
Прирост 1 полугодие 2016г./1 полугодие 2015 г. |
---|---|---|---|---|
1 |
0 |
Rocs |
29,5% |
-7,5% |
2 |
0 |
«Лакалют» |
21,1% |
-8,9% |
3 |
0 |
Splat |
9,7% |
-2,2% |
4 |
0 |
«Сенсодин» |
8,9% |
-6,8% |
5 |
0 |
«Пародонтакс» |
6,7% |
-20,5% |
6 |
0 |
Colgate |
4,7% |
-20,3% |
7 |
0 |
«Президент» |
4,4% |
-27,4% |
8 |
0 |
«Асепта» |
2,2% |
19,5% |
9 |
0 |
«Элмекс» |
1,9% |
-11,7% |
10 |
1 |
«Аквафреш» |
1,9% |
-14,7% |
Таблица 2. Рейтинг брендов по натуральным объёмам продаж, 1 полугодие 2016 г.
Номер в рейтинге |
Изменение в рейтинге |
Бренд |
Доля, 1 полугодие 2016 |
Прирост 1 полугодие 2016г./1 полугодие 2015 г. |
---|---|---|---|---|
1 |
1 |
Rocs |
21,3% |
-12,6% |
2 |
-1 |
«Лакалют» |
19,9% |
-18,7% |
3 |
0 |
Splat |
14,7% |
-8,9% |
4 |
1 |
«Сенсодин» |
7,7% |
-16,6% |
5 |
-1 |
Colgate |
6,9% |
-29,9% |
6 |
0 |
«Пародонтакс» |
6,2% |
-21,9% |
7 |
1 |
«Лесной бальзам» |
3,9% |
-8,1% |
8 |
-1 |
«Президент» |
3,5% |
-39,0% |
9 |
1 |
«Асепта» |
2,9% |
4,9% |
10 |
1 |
«Аквафреш» |
1,9% |
-17,4% |