По итогам 1 квартала этого года российский розничный рынок ботулинических токсинов, согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж средств инъекционной косметологии в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma: https://rncph.ru/blog/290425/, превысил 3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС).
Относительно показателей января – марта 2024 г. объём вырос на 36,9% в рублях. Натуральное потребление в отчётном периоде также существенно повысилось, на 29,4% в единицах действия (ЕД [1]), всего за первые три месяца в рознице было реализовано 33,3 млн ЕД ботулотоксинов. За весь 2024 г. в рознице было продано 131 млн ЕД на сумму 11,2 млрд руб., по отношению к 2023 г. прирост продаж данной продукции составлял +12,5% в натуральном и +23% в стоимостном выражении.
Рынок косметологических средств демонстрирует ярко выраженную сезонность. Пики спроса на препараты ботулинических токсинов, как правило, приходятся на май и декабрь. В мае 2024 г. покупатели израсходовали 1,11 млрд руб., в этот месяц было приобретено 13,3 млн ЕД. Относительно мая 2023 г. динамика в рублях превысила 20,6%, а натуральное потребление выросло на 13,2%. По итогам декабря 2024 г. затраты в категории заметно повысились не только по отношению к декабрю 2023 г. (+36,9%), но и по сравнению с майскими значениями 2024 г. (+18,2%), и составили 1,31 млрд руб. При этом натуральный объём также вырос: потребители купили 15,2 млн единиц действия (+27,9% относительно декабря 2023 г.).
Минимальные расходы на инъекции ботулинических токсинов три года подряд фиксировались в январе. В первый месяц 2025 г. было реализовано всего 9,4 млн ЕД на сумму 836 млн руб. По сравнению с январём прошлого года денежный объём рынка ботулотоксинов вырос на 36,3%, а натуральное потребление увеличилось на 28,6%. В прошлом году в январе россияне приобрели 7,3 млн единиц, израсходовав 613,3 млн руб. Минимальные показатели продаж в данной категории также отмечаются летом, обычно в июле – августе.
Препараты для инъекционной косметологии покупатели в основном приобретают в специализированных учреждениях (косметологических клиниках и кабинетах). На них по итогам первых трёх месяцев текущего года приходилось около 73% всего натурального потребления ботулотоксинов. Средняя стоимость одной единицы действия препарата для ботулинотерапии в 1 кв. 2025 г. в клиническом сегменте составляла 101,9 руб. (с учётом стоимости услуги введения). В аптеках цена значительно ниже, чем в клиниках, так как в стоимость не входит услуга по введению препарата. По итогам января – марта текущего года средняя цена в аптечном сегменте составляла 59 руб. за ЕД.
Абсолютным лидером как в отношении денежного, так и натурального объёма продаж на розничном рынке является препарат Диспорт французской компании «Ипсен», на него приходится более 42% от общего денежного объёма рынка и порядка 62,5% всех натуральных продаж. Второе и третье места занимают отечественные бренды Релатокс от «Нацимбио» и Миотокс от «Иннофарм», суммарно эти продукты занимают 46,4% рублёвого и 32% натурального объёма рынка. При этом российские компании демонстрируют рост рублёвого объёма продаж на 46% и 63% соответственно. Фактически именно российские препараты определяют сейчас общие темпы развития данного рынка. При этом абсолютным лидером с точки зрения динамики является корейский Новакутан-БТА от «Института красоты Фижи», относительно 1 кв. 2024 г. рост составил 78%, правда, пока рыночная доля препарата сравнительно невелика (1,6% в руб.).
[1] ЕД (единица действия) — единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности.