Потребители стали реже покупать косметику в аптеках

Обзор продаж косметики в российских аптеках за 1-е полугодие 2015 года

61a5bbe9ef2186dee4e1609645d2024f

Анализ аптечных продаж за первую половину 2015 года, проведенный компанией «Группа DSM» (DSM Group), продемонстрировал, что самой уязвимой категорией ассортимента в аптеке стала косметика. Больше всего пострадал сегмент «масс-маркет». Относительно первой половины 2014 года, спрос в данном сегменте упал на 27% в рублях. А средняя розничная цена косметического средства выросла на 24%.

По сравнению с первым полугодием 2014 года, в целом спрос на косметику сократился на 5% в рублях и на 24% в упаковках. Это самое заметное снижение продаж среди всего ассортимента аптечных сетей. Для сравнения, за первые шесть месяцев текущего года объем потребления лекарств в рублях увеличился на 23%, а в группе БАД прирост составил 16%.

— «Причина сокращения спроса кроется в целом ряде факторов. Среди основных — ослабление потребительского спроса на фоне роста средних отпускных цен и сокращения реальных доходов населения. Так как косметика в большинстве случае остается сопутствующей покупкой, то в условиях экономии потребитель приходит в аптеку только за лекарством или БАД, или товаром, который реализуется только в аптеках. Новым трендом стала покупка косметики впрок с целью избежать повышенных расходов в будущем», — считает Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований компании DSM Group.

Вслед за сокращением спроса в первой половине 2015 года на косметику масс-маркет (относительно этого же периода прошлого года), наблюдается снижение объема потребления дорогой селективной косметики, но всего на 3%. А вот спрос на лечебную косметику немного вырос — на 4% к уровню первого полугодия 2014 года. Однако такая относительно позитивная картина отмечалась лишь в стоимостных объемах рынка – рост средней розничной цены сделал свое дело. В упаковках по всем сегментам наблюдалось снижение потребления: -38% по косметике масс-маркет, -15% по лечебной косметике, -16% по селективной.

Средняя розничная цена за упаковку косметического средства в аптеках страны составила в первом полугодии текущего года 223 руб, что на 24% дороже, чем в первом полугодии 2014 года. Подорожание косметики наблюдалось во всех сегментах: +11% в сегменте селективной косметики, +16% в сегменте масс-маркет и +22% в сегменте лечебной косметики.

Рейтинг брендов косметики премиум-класса по результатам первой половины 2015 года изменился незначительно. Поменялись местами в рейтинговой таблице бренды Avene и Bioderma. Улучшение позиций последнего произошло благодаря росту продаж почти на 9% по сравнению с первым полугодием 2014 года. Рекорд по повышению цены побила косметика марки Bioderma. Средняя стоимость упаковки данного французского бренда выросла на 27%. Более чем на 20% взлетели в цене марки Lierac и Ducray.

Если анализировать продажи ключевых брендов премиальной косметики в упаковках, то почти все марки отметились довольно заметным (более чем на 10-15%) спадом объемов реализации относительно первой половины 2014 года. Исключение составил бренд La Roche-Posay, спрос на который в упаковках увеличился в первом полугодии 2015 года на 6%.

Рейтинг брендов селективной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля,  1 пол. 2015 Прирост 1 пол. 2014 г./1 пол. 2015 г.
1 VICHY 34,3% -16,5%
2 LA ROCHE-POSAY 24,2% 21,2%
3 1 BIODERMA 8,8% 8,7%
4 -1 AVENE 8,8% -8,1%
5 URIAGE 6,6% 8,0%
6 LIERAC 4,8% -17,8%
7 KLORANE 2,8% -4,8%
8 FILORGA 2,3% 22,0%
9 DUCRAY 1,5% -1,4%
10 NUXE 1,4% -9,7%

Более динамичен рейтинг брендов лечебной косметики. В первом полугодии 2015 года лидером в данном сегменте аптечной косметики стал бренд Librederm, показавший четырехкратный рост продаж по сравнению с первым полугодием 2014 года. Благодаря таким результатам ему удалось занять 4,5% сегмента рынка.

Спрос на продукцию бренда «Лошадиная сила» в сегменте лечебной косметики в первые месяцы 2015 года увеличился на 20,7%.  Однако удержать первое место не удалось. Заметим, что по итогам первых шести месяцев текущего года пять из десяти ведущих брендов лечебной косметики отметились ростом продаж в рублях относительно первой половины прошлого года. Помимо брендов Librederm и «Лошадиная сила», это «Микозан» (+2,3% относительно уровня продаж 1-го полугодия 2014 г.), «Алерана» (+0,5%) и Belverder (+11,5%). Почти по всем маркам из «Top-10» брендов лечебной косметики был зафиксирован рост средней розничной цены, особенно сильно (почти на 40%) подорожали марки Librederm и Mustela.

Рейтинг брендов лечебной косметики по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля,  1 пол. 2015 Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г.
1 24 LIBREDERM 4,5% 355,5%
2 1 ЛОШАДИНАЯ СИЛА 4,1% 20,7%
3 -2 DRY DRY 4,0% -11,3%
4 -2 МИКОЗАН 3,9% 2,3%
5 -1 СОФЬЯ 3,2% -4,1%
6 -1 MUSTELA 2,8% -10,3%
7 -1 EMOLIUM 2,8% -4,7%
8 -1 АЛЕРАНА 2,6% 0,5%
9 2 BELVEDER 1,9% 11,5%
10 -2 ЛАКТАЦИД ФЕМИНА 1,9% -13,0%

Перечень ключевых брендов косметики масс-маркет изменился не существенно. Марка Johnsons Baby закрепилась на лидирующей позиции, несмотря на 13%-е снижение продаж относительно первого полугодия 2015 года. По остальным маркам-участницам рейтинга было зафиксировано более существенное снижение продаж. Единственный бренд в первой десятке косметики масс-маркет, отметившийся ростом, — «Детский крем» (+4% к уровню продаж первых шести месяцев 2014 г.). Он объединяет несколько позиций различных производителей. Что касается роста отпускной цены, то здесь максимальный прирост у бренда Natura Siberica (+31%). Сократились продажи в упаковках всех брендов из «Top-10».

Рейтинг брендов косметики масс-маркет по стоимостным объемам продаж, 1 пол. 2015 г.

Номер в рейтинге Изменение в рейтинге Бренд Доля,  1 пол. 2015 Прирост 1 пол. 2014г./1 пол. 2015 г.
1 JOHNSONS BABY 9,6% -12,7%
2 ЛОШАДИНАЯ СИЛА 5,8% -45,3%
3 NIVEA 5,5% -30,3%
4 NATURA SIBERICA 4,3% -36,5%
5 УМНАЯ ЭМАЛЬ 4,0% -36,2%
6 NEUTROGENA 3,6% -26,9%
7 STYX 3,1% -22,9%
8 1 КОРА 2,9% -15,0%
9 3 ДЕТСКИЙ КРЕМ 2,7% 4,0%
10 -2 ФЛОРЕСАН 2,7% -23,0%

По информации пресс-службы DSMGroup

Поделитесь этой публикацией с коллегами и друзьями

Добавить комментарий